泛普OA办公软件如何创建工作流及流程

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泛普OA办公软件如何创建工作流及流程
在创建请求时，必须要在系统中进行预先的初始化实施。包括对工作流类型的定义、工作流的定义（表单、字段、节点、出口）等。在完成这些定义后，就可以使用工作流模块进行请求的流转了。

创建工作流的过程相当于在系统中为所有的工作流创建目录，在工作流管理模块中选择"维护、一般、工作流类型"，进入工作流列表界面，点击"新建"，得到新建工作流类型的页面：

下表是对相关字段的解释：

字段
 描述信息
 
基本信息
 
名称
 输入工作流类型的名称，如“日常工作”
 
描述
 输入对该类型的简要说明
 
显示顺序
 输入此工作类型在目录中的显示顺序
 

点击"S-保存"完成该工作类型的新建，重复以上过程可创建其他工作流类型。

根据组织需求创建了工作流的类型（工作流目录）之后，就可以创建工作流的环节了。在创建工作流的过程中，需要经历字段类型设置、表单设置、工作流新建、节点设置、字段设置、出口设置等几个步骤

字段类型设置

字段是表单的组成单元。字段类型设置是创建工作流的第一步，即在系统中创建工作流所需的各种字段类型。在工作流管理模块中选择"维护、一般、字段管理"，进入字段管理页面：

下表是对相关的栏目属性的描述：

栏目
 描述
 示例
 
标准
 
字段名称
 输入字段名称（填写英文字符）。
 如 subject
 
表现形式
 在单行文本框、多行文本框、浏览按钮和CHECK框四种形式中进行选择一种表现形式；
 
 
类型
 在文本、整点、浮点数三种类型中选择一种类型；
 
 
文本长度
 输入此文本的长度（最多字符数）。
 如20
 

点击"S-保存"完成上述设置，重复上述过程可新建其他字段类型。

在完成了字段和表单的设置之后，进行工作流的添加。在工作流管理模块选择"维护、工作流、工作流管理"，进入工作流列表页面，点击"添加"，进入工作流添加的页面：

下表是泛普OA办公软件对相关的字段属性的描述：

字段
 描述
 示例
 
工作流
 
工作流名称
 输入该工作流的名称
 如 病假
 
工作流类型
 选择该工作流所属的工作流类型。工作流类型在维护中可以进行定义
 如 请假
 
是否门户相关
 选择工作流是否门户相关。如果选择非门户相关，则此工作流在员工门户登陆的系统中体现；如果选择门户相关，则此工作流在员工门户和其他外部人员门户登陆的系统中都有所体现。
 
 
表单/单据
 选择该工作流所使用的表单/单据类型，在下拉框中选择相应的表单/单据。表单在“维护、表单管理”中进行预先定义；“单据”是系统中内部设定好的，录入单据中的数据将会被系统自动录入到其他相关功能页面中，例如选择“个人计划”的单据，则所有在工作流模块中录入的数据会自动录入到人力资源模块中相应人员的个人计划图表中。
 
 
帮助文档
 流览选择相关的帮助文档。例如对事假，可以链接一份公司的相关规定
 
 
工作流描述
 输入对该工作流简单的描述信息
 与请假相关的工作流
 

点击"保存"按钮完成设置，点击"重置"按钮重新设置，点击"返回"按钮取消设置，返回工作流列表页面。

在完成了工作流的添加之后，返回工作流列表页面：
 

新建的工作流会出现在上图中，但此时的工作流只有一个名字和表单界面，至于请求的流转过程还没有定义。接下来的工作是对相关"节点"的设置。"节点"可以理解成一个请求流转所经过的几个位置，即请求是从一个节点流到另一个节点，在每一个节点由相关的人员对请求进行处理。

在上图的工作流列表中选中指定工作流，点击进入工作流属性显示的页面

点击"节点"按钮，进入对节点的具体设置页面，点击"编辑"按钮，对节点进行编辑：

在上图中填入此工作流的节点名称，并下拉框中选择节点的类型，节点的类型有Creative（创建）、Approve（批准）、Realize（实现）、Process（归档）四种类型。点击"添加节点"按钮，可对工作流其他节点进行定义，在完成对该工作流相关的所有节点名称和类型的定义后，按"保存"按钮。也可以删除已经添加的节点。

在完成对对该工作流的节点名称和类型的定义后，系统节点属性显示的页面：

泛普OA办公软件接下来是对每个节点操作者的定义，在上图中选择目标节点对应的"操作者"图标，进入对该节点操作者的编辑界面，点击"添加"按钮，添加每个节点的操作者：

下表是对相关的字段属性的描述：

字段
 描述
 示例
 
基本信息
 
操作组名称
 输入此节点的操作组名称
 如：审批人
 
能否全程跟踪
 选择此框，则此节点的操作组成员可以对请求进行全过程的查看（请求当前的状况，流转的情况等），而无论请求是否已经流出此节点；如果不选择，则当请求流出此节点后就不能对请求进行查看。
 
 
操作者条件
 选择此节点的操作者必须满足的条件，可以添加多个条件，只要满足其中一种条件的人员都可以在此节点进行操作
 
 

在对节点操作者条件的定义中，可以按七种类型定义操作者，以下对这七种类型的定义做分别的描述。

1） 选择"一般"，则系统进入如下设置页面：

下表是对相关的字段属性的描述：

字段
 描述
 示例
 
一般
 
部门
 选择哪个部门可在此节点进行操作；此部门且安全级别在设置值以上的人员可以进行操作。
 
 
角色
 选择哪种角色可在此节点进行操作；具备此角色且级别在设置值以上的人员可以进行操作。
 
 
人力资源
 选择哪位具体的员工可在此节点进行操作。
 
 
所有人
 安全级别在设置值以上的公司员工都可以进行操作。
 

2） 选择"人力资源字段"，则系统进入如下设置页面：

下表是对相关的字段属性的描述：

字段
 描述
 示例
 
人力资源字段
 
人力资源字段本人
 递交请求时，表单中相应人力资源字段所选择的人具有在此节点的操作权限
 
 
人力资源字段经理
 递交请求时，表单中相应人力资源字段所选择的人的经理具有在此节点的操作权限
 
 
人力资源字段本部门
 递交请求时，表单中相应人力资源字段所选择的人的部门中安全级别在设置值以上的人员具有在此节点的操作权限
 
 

3） 选择"文档字段"，则系统进入如下设置页面：

下表是泛普OA办公软件对相关的字段属性的描述：

字段
 描述
 示例
 
文档字段
 
文档字段所有者
 递交请求时，表单中相应文档字段所选择的文档的所有者具有在此节点的操作权限
 
 
文档字段部门
 递交请求时，表单中相应文档字段所选择的文档所在的部门中其安全级别在设置值之上的人员具有在此节点的操作权限
 
 

4）选择"项目字段"，则系统进入如下设置页面：

下表是对相关的字段属性的描述：

字段
 描述
 示例
 
项目字段
 
项目字段经理
 递交请求时，表单中相应项目字段所选择的项目的经理具有在此节点的操作权限
 
 
项目字段部门
 递交请求时，表单中相应项目字段所选择的项目所属部门中其安全级别在设置值之上的人员具有在此节点的操作权限
 
 
项目字段成员
 递交请求时，表单中相应项目字段所选择的项目的成员中其安全级别在设置值之上的人员具有在此节点的操作权限
 
 

5）选择"资产字段"，则系统进入如下设置页面：

下表是对相关的字段属性的描述：

字段
 描述
 示例
 
资产字段
 
资产字段管理员
 递交请求时，表单中相应资产字段所选择的资产的管理员具有在此节点的操作权限
 
 
资产字段部门
 递交请求时，表单中相应资产字段所选择的资产所属部门中其安全级别在设置值之上的人员具有在此节点的操作权限
 
 

6）泛普OA办公软件选择"客户字段"，则系统进入如下设置页面：

下表是对相关的字段属性的描述：

字段
 描述
 示例
 
客户字段
 
客户字段经理
 递交请求时，表单中相应客户字段所选择的客户的经理具有在此节点的操作权限
 
 
客户字段联系人经理
 递交请求时，表单中相应客户字段所选择的客户的联系人的经理具有在此节点的操作权限
 
 

7）选择"创建人"，则系统进入如下设置页面：

下表是对相关的字段属性的描述：

字段
 描述
 示例
 
创建人字段
 
创建人本人
 请求创建人具有在此节点的操作权限
 
 
创建人经理
 请求创建人的经理具有在此节点的操作权限
 
 
创建人本部门
 请求创建人所在的部门中安全级别在设置值以上的人员具有在此节点的操作权限
 
 

按"添加条件"按钮完成在此操作者组中的满足某一种条件的成员的定义；然后可以重新选择操作者条件，并按"添加条件"按钮，设置该操作者组其他条件的成员。在完成对此操作者组全部成员的定义后按"保存"按钮，保存以上设置。若该节点只有一个一个操作者组，则该操作者组中任一个成员对流经该节点的请求进行处理后，该操作者组对请求的处理即完成，该请求都将流向下一个节点。
在系统中可以为一个节点定义多个操作者组，在多个操作者组存在的情况下，只有当每一个操作者组都有成员对流经该节点的请求进行处理后，该请求才流向下一个节点。

请求表单流转到各个节点的时候，有时需要显示的字段会不一样。因而在完成对节点操作者的定义后，需要对各节点的表单字段在表单中的状态进行定义，在工作流列表中选择目标工作流对应的"字段"图标点击，并选择相应的节点，进入如下页面：
按"添加条件"按钮完成在此操作者组中的满足某一种条件的成员的定义；然后可以重新选择操作者条件，并按"添加条件"按钮，设置该操作者组其他条件的成员。在完成对此操作者组全部成员的定义后按"保存"按钮，保存以上设置。若该节点只有一个一个操作者组，则该操作者组中任一个成员对流经该节点的请求进行处理后，该操作者组对请求的处理即完成，该请求都将流向下一个节点。
在系统中可以为一个节点定义多个操作者组，在多个操作者组存在的情况下，只有当每一个操作者组都有成员对流经该节点的请求进行处理后，该请求才流向下一个节点。

请求表单流转到各个节点的时候，有时需要显示的字段会不一样。因而在完成对节点操作者的定义后，需要对各节点的表单字段在表单中的状态进行定义，在工作流列表中选择目标工作流对应的"字段"图标点击，并选择相应的节点，进入如下页面：

下表是对相关的字段属性的描述：

字段
 描述
 示例
 
字段信息
 
字段名
 表单中所有的字段的显示名
 
 
是否显示
 选中，请求流经此节点时，操作者可以看到此字段的信息；反之则不能
 
 
是否可编辑
 选中，请求流经此节点时，操作者可以对此字段的信息进行编辑；反之则不能
 
 
是否必须输入
 选中，请求流经此节点时，操作者必须输入此字段的信息；反之则可选择不输入
 
 

定义工作流的最后一个环节是对工作流各节点出口的定义，即定义工作流从一个节点流出后，应该流转的下一个目标节点和需要满足的条件。在工作流列表中选择目标工作流对应的"出口"图标，选择相应的节点，进入对此节点出口的设置页面：

下表是对相关的字段属性的描述：

字段
 解释与描述
 
字段信息
 
节点选项下拉框
 通过此下拉框选择需要编辑的节点名称，然后点击"添加出口"按钮；
 
选中
 点击此check框，然后点击"删除节点"可以在编辑栏中删除该节点的设置；
 
是否reject
 点击此项即定义该节点状态是被拒绝，在此条件下后面的选项是在请求被拒绝的前提下的相关设置，包括出口名称和目标节点的设置；如不选，则表示以后各项设置是在被批准的状态下的相应设置；
 
条件
 在此下拉框中将会出现各种条件选项。满足这些条件的请求会流转到指定的目标节点
 
附加规则
 在填写表单信息的时候，有些字段的信息不希望由编辑者手工填写，而希望由系统自动生成。例如，报销单中的总报销金额，请假单中的总请假天数，而需要由系统根据相关字段的输入值进行运算获得。这时候可以利用附加规则来进行定义：选择需要进行计算的第一字段和第二字段，选择对这两个字段进行计算的运算法则及计算生成的目标字段
 
出口名称
 输入该节点的出口名称，来对请求流经此节点后的状态做一个描述，如"任务已下达"、"请求已批准"等
 
目标节点
 在此下拉框中选择请求流向的下一个节点。
 

按"保存"按钮完成节点出口的设置。

通过以上各步骤，完成了泛普OA办公软件对一个工作流的完整的设置过程。