OA软件将投资计划模板作为附件插入此篇文档中

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　　　OA软件的实际工作内容如下，年底需要进行投资计划的签报，事先需要向各分公司及部门收集投资计划数据，数据收集汇总后进行签报请示。我们就以这个工作内容为例来介绍如何在系统中进行操作完成此项工作。
第一步：创建投资计划收集模板
　　1、点击功能菜单【我的知识】—【新建文档】或点击“新建文档”快捷键进入文档目录界面

　　2、点击“资料收集”—“相关模板”—“投资类”，创建一份投资计划收集模板输入文档标题“2012年投资计划模板“，点击”附件“按钮，泛普OA软件将投资计划模板作为附件插入此篇文档中，上传后点击”提交“按钮进行保存。

第二步：通知分公司与部门上报投资计划
　　1、点击功能菜单【我的流程】—【新建流程】或点击“新建流程“快捷键进入流程创建目录界面

　　2、OA系统点击“日常工作”—“业务联系单”，发起一个通知流程
在流程表单中输入标题、事由、选择联系人员、将之前创建的模板添加到此流程，在相关文档字段中点击“添加“，在文档添加界面中选择对应文档，如下图所示，如需短信提醒可选择短信提醒，输入完毕后点击”提交“按钮进行提交。

　　小技巧：如需要清除已选择的文档，可点击“清除“键。
　　流程提交后各分公司及部门联系人员就会收到此流程，并根据流程中说明进行文档的上传。
　　3、作为发起人为了及时的收取各分公司及部门上报的投资计划，可在个人门户中添加一个关注，点击“个性化设置“（功能菜单区域右下角的小图标）—”个人门户“进入门户设定界面
　　4、在左侧元素库中点击“文档中心“元素，点击后元素会出现在右侧门户中的第一位置（左上方），用户可以点击文档中心标题进行拖拉至指定位置。

　　5、点击“设置“键，进入元素设置界面，如下图所示，在设置界面中输入元素的标题，选择需要显示的字段（在此我们需要显示标题即打勾），在后面的字数设置中可设置界面中显示的字数，用户可根据界面实际大小进行调整。

　　6、在文档来源中点击“添加“键，添加此元素的内容，由于我们需要此元素显示投资计划收集的情况，所以在文档目录中选择【投资计划收集】目录。选择后点击确认保存。

提示：必须点击键进行元素的保存
第三步：各分公司与部门投资计划的上报
　　1、各分公司收到流程提醒后，在对应目录中创建一篇文档
　　2、文档提交后就会自动发送到企划部投资管理员之前设置的投资计划收集门户元素中，点击对应文档进行计划的收集下载。
　　
第四步：收集汇总后发起签报完成整个工作
　　1、通过新建流程发起“投资签报流程”，输入表单中的字段后提交此流程，后续操作由于与前面所述相同故不再详细说明。