泛普OA办公软件成本控制部调研
第一章 泛普协同AO流程图说明
节点说明：该图表示创建类型节点。在所有流程中有且仅有一个此类型的节点
节点说明：方框表示审批类型节点，如果流程中没有特殊说明，则表示流程审批退回到创建人。在具体流程中该类节点的数量没有限制
节点说明：表示执行类型节点，如果流程中没有特殊说明，则表示流程流转到下一节点。在具体流程中该类节点的数量没有限制
节点说明：表示归档类型节点。在具体流程中该类节点的数量没有限制，通常是一个
流程路径说明：
流程图中各个节点间的连接线路为流程流转路线，路线上面的文字和数字表示流程流转路径的条件。
第二章 XX集团成控部OA软件日常流程
2.1承包商/供应商考察报告
适用范围：成本管理部员工发起申请
流程图：
备注：A.芦潮港项目；
B.非芦潮港项目
节点操作说明：
节点： 节点操作者 职能描述
申请人 成本管理部员工 填写申请表单
项目成本经理 角色（周超） 审核申请内容
成本管理部经理 角色（营琳） 审核申请内容
工程管理部经理 申请人选择 审核申请内容
工程总监 角色（待补充） 审核申请内容
财务经理 角色（刘英） 审核申请内容
执行总经理 角色（闫正卿-非漕河泾项目，姚峥伟-漕河泾项目） 审核申请内容
总经理 角色（刘道锋-非漕河泾项目，洪波-漕河泾项目） 审核申请内容
归档 申请人、A类归档至周超、B类归档至刘丹 流程结束
OA平台表单字段信息：承包商/供应商考察报告上需要记录的信息
承包商/供应商考察报告
字段名称： 字段类型 填写说明
流程编号 单行文本框-文本（流程简称+年月+流程编号，例：KCBG201306001） 申请人提交后自动流水
申请日期 浏览按钮（日期） 默认为流程发起当天
申请部门 浏览按钮（部门） 默认为流程发起人所在部门
申请人 浏览按钮（人力资源） 默认为流程发起人
项目状态 选择（已签约、未签约） 申请人必选
项目名称 选择（芦潮港项目、浦江2.5项目、万源项目、外高桥项目、金桥项目民生码头项目、康桥工业园区、DE生鲜荟项目、松江工业园区项目、南桥菜场项目、宝山项目、新华码头游艇项目、南桥工业园区项目、三林森宏广场项目、芦潮港公租房商业项目） 申请人必选
拟发包内容 多行文本框 申请人必填
考察周期 单行文本框-文本 申请人必填
考察单位名称 多行文本框 申请人必填
考察组成员 浏览按钮（人力资源） 申请人必填
入围单位 多行文本框 申请人选填
附件 附件上传 申请人选传
备注 多行文本框 申请人选填
2.2 OA管理软件中的定标审批流程
适用范围：成本管理部员工发起申请
流程图：
备注：A.芦潮港项目；
B.非芦潮港项目
节点操作说明：
节点： 节点操作者 职能描述
申请人 成本管理部员工 填写申请表单
项目成本经理 角色（周超） 审核申请内容
成本管理部经理 角色（营琳） 审核申请内容
工程管理部经理 由申请人选择 审核申请内容
工程总监 角色（待补充） 审核申请内容
财务经理 角色（刘英） 财务经理
执行总经理 角色（闫正卿-非漕河泾项目，姚峥伟-漕河泾项目） 执行总经理
总经理 角色（刘道锋-非漕河泾项目，洪波-漕河泾项目） 总经理
归档 申请人、A类归档至周超、B类归档至刘丹 流程结束
企业OA系统表单字段信息：定标审批表上需要记录的信息
定标审批表
字段名称： 字段类型 填写说明
主表
流程编号 单行文本框-文本（流程简称+年月+流程编号，例：DBSP201306001） 申请人提交后自动流水
申请日期 浏览按钮（日期） 默认为流程发起当天
申请部门 浏览按钮（部门） 默认为流程发起人所在部门
申请人 浏览按钮（人力资源） 默认为流程发起人
项目类型 选择（签约项目、未签约项目） 申请人必选
项目名称 选择（芦潮港项目、浦江2.5项目、万源项目、外高桥项目、金桥项目民生码头项目、康桥工业园区、DE生鲜荟项目、松江工业园区项目、南桥菜场项目、宝山项目、新华码头游艇项目、南桥工业园区项目、三林森宏广场项目、芦潮港公租房商业项目） 申请人必选
招标单位 单行文本框-文本 申请人必填
开标地点 单行文本框-文本 申请人必填
开标时间 浏览按钮（日期） 申请人必填
评标时间 浏览按钮（日期） 申请人必填
发包内容 选择（待补充） 申请人必填
标的总价（元） 单行文本框-浮点数（2位） 申请人必填
附件 附件上传 申请人选填
备注 多行文本框 申请人选填
明细表
序号 单行文本框-整数 申请人必填
投标单位 单行文本框-文本 申请人必填
报价 单行文本框-浮点数（2位） 申请人必填
工期 单行文本框-文本 申请人必填
质量 单行文本框-文本 申请人必填
商务分 单行文本框-浮点数（2位） 申请人必填
技术分 单行文本框-浮点数（2位） 申请人必填
经济分 单行文本框-浮点数（2位） 申请人必填
总分 单行文本框-浮点数（2位） =商务分+技术分+经济分
2.3协同软件中的结算工作流程
适用范围：成本管理部员工发起申请
流程图：
备注：A.芦潮港项目；
B.非芦潮港项目
节点操作说明：
节点： 节点操作者 职能描述
申请人 成本管理部员工 填写申请表单
成本管理部经理 角色（营琳） 审核申请内容
工程管理部经理 由申请人选择 审核申请内容
计划财务部经理 角色（何阿萍） 审核申请内容
工程总监 角色（待补充） 审核申请内容
财务经理 角色（刘英） 审核申请内容
执行总经理 角色（闫正卿-非漕河泾项目，姚峥伟-漕河泾项目） 审核申请内容
总经理 角色（刘道锋-非漕河泾项目，洪波-漕河泾项目） 审核申请内容
归档 申请人、A类归档至周超、B类归档至刘丹 流程结束前
协同办公平台表单字段信息：结算工作单上需要记录的信息
结算工作单
字段名称： 字段类型 填写说明
流程编号 单行文本框-文本（流程简称+年月+流程编号，例：JSGZ201306001） 申请人提交后自动流水
申请日期 浏览按钮（日期） 默认为流程发起当天
申请部门 浏览按钮（部门） 默认为流程发起人所在部门
申请人 浏览按钮（人力资源） 默认为流程发起人
项目类型 选择（签约项目、未签约项目） 申请人必选
项目名称 选择（芦潮港项目、浦江2.5项目、万源项目、外高桥项目、金桥项目民生码头项目、康桥工业园区、DE生鲜荟项目、松江工业园区项目、南桥菜场项目、宝山项目、新华码头游艇项目、南桥工业园区项目、三林森宏广场项目、芦潮港公租房商业项目） 申请人必选
报送工程造价 单行文本框-浮点数（2位） 申请人选填
审核工程造价 单行文本框-浮点数（2位） 申请人选填
审减工程造价 单行文本框-浮点数（2位） 申请人选填
施工单位 单行文本框-文本 申请人选填
选择现场工程师 浏览按钮（人力资源） 申请人必选
附件 附件上传 申请人选传
备注 多行文本框 申请人选填
2.4 OA工作流免招文件审批
适用范围：成本管理部员工发起申请
流程图：
备注：A.芦潮港项目；
B.非芦潮港项目
节点操作说明：
节点： 节点操作者 职能描述
申请人 成本管理部员工 填写申请表单
项目成本经理 角色（周超） 审核申请内容
成本管理部经理 角色（营琳） 审核申请内容
工程管理部经理 由申请人选择 审核申请内容
工程总监 角色（待补充） 审核申请内容
财务经理 角色（刘英） 审核申请内容
执行总经理 角色（闫正卿-非漕河泾项目，姚峥伟-漕河泾项目） 审核申请内容
总经理 角色（刘道锋-非漕河泾项目，洪波-漕河泾项目） 审核申请内容
归档 申请人、A类归档至周超、B类归档至刘丹 流程结束
表单字段信息：免招文件审批单上的信息
免招文件审批单
字段名称： 字段类型 填写说明
流程编号 单行文本框-文本（流程简称+年月+流程编号，例：MZSP201306001） 申请人提交后自动流水
申请日期 浏览按钮（日期） 默认为流程发起当天
申请部门 浏览按钮（部门） 默认为流程发起人所在部门
申请人 浏览按钮（人力资源） 默认为流程发起人
项目类型 选择（签约项目、未签约项目） 申请人必选
项目名称 选择（芦潮港项目、浦江2.5项目、万源项目、外高桥项目、金桥项目民生码头项目、康桥工业园区、DE生鲜荟项目、松江工业园区项目、南桥菜场项目、宝山项目、新华码头游艇项目、南桥工业园区项目、三林森宏广场项目、芦潮港公租房商业项目） 申请人必选
工程地点 单行文本框-文本 申请人必填
附件 附件上传 申请人选传
拟直接发包单位名称 单行文本框-文本 申请人必填
预估合同金额 单行文本框-浮点数（2位） 申请人必填
直接发包原因 多行文本框 申请人必填
备注 多行文本框 申请人选填
2.5 OA协同办公 资金计划审批
适用范围：成本管理部员工发起申请
流程图：
节点操作说明：
节点： 节点操作者 职能描述
申请人 成本管理部员工 填写申请表单
成本管理部经理 角色（营琳） 审核申请内容
执行总经理 角色（闫正卿-非漕河泾项目，姚峥伟-漕河泾项目） 审核申请内容
计划财务部经理 角色（何阿萍） 审核申请内容
总经理 角色（刘道锋-非漕河泾项目，洪波-漕河泾项目） 审核申请内容
归档 申请人 流程结束
表单字段信息：资金计划审批单上需要记录的信息
资金计划审批单
字段名称： 字段类型 填写说明
流程编号 单行文本框-文本（流程简称+年月+流程编号，例：ZJJHSP201306001） 申请人提交后自动流水
申请日期 浏览按钮（日期） 默认为流程发起当天
申请部门 浏览按钮（部门） 默认为流程发起人所在部门
申请人 浏览按钮（人力资源） 默认为流程发起人
计划用款额 单行文本框-财务大写 申请人必填
附件 附件上传 申请人选传
备注 多行文本框 申请人选填
2.6 工作流软件中的付款审批
适用范围：成本管理部员工发起申请
流程图：
备注：A.芦潮港项目；
B.非芦潮港项目
节点操作说明：
节点： 节点操作者 职能描述
申请人 成本管理部员工 填写申请表单
项目成本经理 角色（A为周超，B为刘丹） 审核申请内容
成本管理部经理 角色（营琳） 审核申请内容
工程管理部经理 申请人选择 审核申请内容
工程总监 角色（待补充） 审核申请内容
财务经理 角色（刘英） 审核申请内容
计划财务部经理 角色（何阿萍） 审核申请内容
执行总经理 角色（闫正卿-非漕河泾项目，姚峥伟-漕河泾项目） 审核申请内容
总经理 角色（刘道锋-非漕河泾项目，洪波-漕河泾项目） 审核申请内容
归档 申请人、A类归档至周超、B类归档至刘丹 流程结束
表单字段信息：付款审批单上需要记录的信息
付款审批单
字段名称： 字段类型 填写说明
流程编号 单行文本框-文本（流程简称+年月+流程编号，例：FKSP201306001） 申请人提交后自动流水
申请日期 浏览按钮（日期） 默认为流程发起当天
申请部门 浏览按钮（部门） 默认为流程发起人所在部门
申请人 浏览按钮（人力资源） 默认为流程发起人
付款类型 选择（承包商材料供应商工程预付款进度款结算款、除承包商供应商以外的所有合同付款） 申请人必选
项目类型 选择（签约项目、未签约项目） 申请人必选
项目名称 选择（芦潮港项目、浦江2.5项目、万源项目、外高桥项目、金桥项目民生码头项目、康桥工业园区、DE生鲜荟项目、松江工业园区项目、南桥菜场项目、宝山项目、新华码头游艇项目、南桥工业园区项目、三林森宏广场项目、芦潮港公租房商业项目） 申请人必选
工程名称 单行文本框-文本 申请人必填
合同单位 单行文本框-文本 申请人必填
附件 附件上传 申请人选传
合同名称 单行文本框-文本 申请人必填
合同编号 单行文本框-文本 申请人必填
引用关联合同 浏览按钮（相关流程） 申请人选择
合同总金额 单行文本框-浮点数（2位） 申请人必填
结算金额 单行文本框-浮点数（2位） 申请人必填
已付款金额 单行文本框-浮点数（2位） 申请人必填
已付款次数 单行文本框-整数 申请人必填
币种 选择（人民币、美元、英镑、欧元） 申请人必填
申请付款金额 单行文本框-浮点数（2位） 申请人必填
工程形象进度（合同执行进度） 多行文本框 申请人必填
付款说明 多行文本框 申请人必填
备注（不打印） 多行文本框 申请人选填
相关合同 浏览按钮（文档） 申请人选择
2.7 泛普OA协同软件中的合同审批
适用范围：成本管理部员工发起申请
流程图：
备注：A.芦潮港项目；
B.非芦潮港项目
节点操作说明：
节点： 节点操作者 职能描述
申请人 成本管理部员工 填写申请表单
项目成本经理 角色（A为周超，B为刘丹） 审核申请内容
成本管理部经理 角色（营琳） 审核申请内容
工程管理部经理 申请人选择 审核申请内容
工程总监 角色（待补充） 审核申请内容
财务经理 角色（刘英） 审核申请内容
计划财务部经理 角色（何阿萍） 审核申请内容
执行总经理 角色（闫正卿-非漕河泾项目，姚峥伟-漕河泾项目） 审核申请内容
总经理 角色（刘道锋-非漕河泾项目，洪波-漕河泾项目） 审核申请内容
归档 申请人、A类归档至周超、B类归档至刘丹 流程结束
表单字段信息：合同审批单上需要记录的信息
合同审批单
字段名称： 字段类型 填写说明
流程编号 单行文本框-文本（流程简称+年月+流程编号，例：HTSP201306001） 申请人提交后自动流水
申请日期 浏览按钮（日期） 默认为流程发起当天
拟签合同部门 浏览按钮（部门） 默认为流程发起人所在部门
合同经办人 浏览按钮（人力资源） 默认为流程发起人
合同名称 单行文本框-文本 申请人必填
合同类型 选择（工程类、材料及设备采购类合同；研发、营销、技术服务等其他类合同） 申请人必选
项目类型 选择（签约项目、未签约项目） 申请人必选
项目名称 选择（芦潮港项目、浦江2.5项目、万源项目、外高桥项目、金桥项目民生码头项目、康桥工业园区、DE生鲜荟项目、松江工业园区项目、南桥菜场项目、宝山项目、新华码头游艇项目、南桥工业园区项目、三林森宏广场项目、芦潮港公租房商业项目） 申请人必选
合同拟签约方名称 单行文本框-文本 申请人必填
合同性质 选择（工程相关合同、非工程相关合同） 申请人必选
合同主要内容 多行文本框 申请人选填
合同编号 单行文本框-文本 申请人必填
币种 选择（人民币、美元、英镑、欧元） 申请人必填
合同总金额 单行文本框-浮点数（2位） 申请人必填
合同文件 浏览按钮（文档） 申请人必填
附件 附件上传 申请人选传
是否需要关联部门审核 选择（是、否） 申请人必选
关联部门审核人 浏览按钮（人力资源） 当是否需要关联部门审核选择“是”时申请人必选
2.8招标文件审批
适用范围：成本管理部员工发起申请
流程图：
备注：A.芦潮港项目；
B.非芦潮港项目
节点操作说明：
节点： 节点操作者 职能描述
申请人 成本管理部员工 填写申请表单
项目成本经理 角色（周超） 审核申请内容
成本管理部经理 角色（营琳） 审核申请内容
工程管理部经理 申请人选择 审核申请内容
工程总监 角色（待补充） 审核申请内容
财务经理 角色（刘英） 审核申请内容
执行总经理 角色（闫正卿-非漕河泾项目，姚峥伟-漕河泾项目） 审核申请内容
总经理 角色（刘道锋-非漕河泾项目，洪波-漕河泾项目） 审核申请内容
归档 申请人、A类归档至周超、B类归档至刘丹 流程结束
表单字段信息：招标文件审批单上需要记录的信息
招标文件审批单
字段名称： 字段类型 填写说明
流程编号 单行文本框-文本（流程简称+年月+流程编号，例：ZBWJSP201306001） 申请人提交后自动流水
申请日期 浏览按钮（日期） 默认为流程发起当天
申请部门 浏览按钮（部门） 默认为流程发起人所在部门
申请人 浏览按钮（人力资源） 默认为流程发起人
项目类型 选择（签约项目、未签约项目） 申请人必选
项目名称 选择（芦潮港项目、浦江2.5项目、万源项目、外高桥项目、金桥项目民生码头项目、康桥工业园区、DE生鲜荟项目、松江工业园区项目、南桥菜场项目、宝山项目、新华码头游艇项目、南桥工业园区项目、三林森宏广场项目、芦潮港公租房商业项目） 申请人必选
工作地点 单行文本框-文本 申请人必填
附件 附件上传 申请人必填
招标范围 多行文本框 申请人选填
开标时间 浏览按钮（日期） 申请人必选
评标时间 浏览按钮（日期） 申请人必选
备注 多行文本框 申请人选填
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