ERP与CRM联姻从何处着手

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在企业中信息化管理手段已经是企业离不开的一种管理方式。但是随着信息化管理的深入，企业也凭空增添了不少困扰。项目集成就是其中之一，前不久，笔者就接到过客户的求助电话。这家客户上了erp系统与CRM系统，但是这连个信息化管理系统各自为政，使用起来非常的不方便。现在用户想将他们进行集成，让笔者给他们出谋划策。笔者了解了相关的情况后，对他们企业ERP系统与CRM系统的联姻提出了如下的建议。    

 一、 从统一帐户开始做起

从企业目前的应用情况来看，两个系统各有一套身份认证系统。用户如果需要同时使用CRM系统与ERP系统，他们不得不输入两遍用户名与密码。即使用户名与密码是相同的，重复输入也会引起用户的反感。这就好像两个人结婚了，但是各自管自己的银行账户一样，比较容易引起反感的情绪。为此笔者认为，企业现在的当务之急，就是需要统一两边的账户。这就好像在同一个网站上，可能有博客、邮箱等应用服务。用户只需要一个账户名誉密码，就可以同时访问这些不同的应用服务。有些网站上奖这个技术称之为通行证。

其实要实现这个也比较简单。比如说这家企业，ERP系统与CRM系统都是B/S模式的。那么可以在企业的网站上挂一个连接登陆的界面。当用户在登陆界面中输入用户名与密码后，这些信息就会保存在一个临时文件中。只要用户的不重新启动电脑，那么在登陆不同的系统时，就不需要重复的输入用户名与密码。在已经登陆ERP系统的情况下，如果用户需要使用CRM系统，那么直接点击CRM应用的链接即可。此时系统会自动根据临时文件中相关的用户名与密码进行身份验证，并登陆系统。这项工作比较简单。只需要在浏览器上开发一个小插件即可。甚至不需要软件公司出面，用户自己都可以进行更改与设置。虽然这只是两者联姻的第一步，或者说只是一种形式，但是对于终端用户来说确是很大的改进。

二、 利用交集、并集的方法来分析集成的对象

如果要对CRM与ERP系统进行联姻，那么企业管理员首先需要判断的就是两个系统在哪些方面有交集，哪些方面是并集。只有先确定重合的地方，然后才能够对症下药，来进行项目的集成。

首先，项目管理员要从应用程序层面进行分析，判断两个系统哪些作业时重复的。如订单的录入、客户信息的管理、信用额度的审核等等方面是重复的。客户投诉的追踪、客户的回访等等方面可能是CRM系统独有的功能。这些内容分清楚之后，那么项目集成的目标也就很明确了。要实现两个系统联姻，其目标就是将这些重复的作业合而为一，在两个系统中只需要运行一次即可。同时又不会影响哪些比较独立的作业。

其次需要了解这些作业对应数据库中的表格，即这些作业到底需要用到哪些数据。很多项目集成，都是通过数据的同步来实现的。故了解作业需求的来源或者会产生哪些数据就显得特别的重要。如订单管理在ERP系统与CRM系统中都会存在。此时项目管理员就需要了解订单管理在数据库中涉及到的具体表格，以及两个系统中数据表的差异。了解这些内容后，才能够通过数据同步或者后面笔者介绍的通过外部表来实现两个软件的联姻。