北京CRM软件基本功能介绍

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北京CRM软件基本功能介绍
【特点】支持呼叫中心；侧重客户关系和团队管理；互联网、局域网皆可使用。
【功能】包括客户、联系人、对手、产品、合同、回款、售后、费用、日程、公告、知识库、备忘录、个性网址、手机短信、邮件群发、呼叫中心、统计分析等功能模块。
【数据库】SQL Server数据库
【使用期限】终身使用
【售后服务】专属客服全程服务，完善的服务监督和控制体系
【适用企业】适合侧重客户关系、绩效考核和团队管理并且需要呼叫中心的企业使用软件价值 销售方面【客户资料控制】完整记录客户历史信息，随时可以进行调用、查询、指派和收回；
【销售效率提高】通过呼叫中心、短信、邮件、日程、实时提醒等功能大幅度提高销售的科学性和跟进效率；
【销售人员管理】通过月报、周报、日报、工作总结、客户跟进分析等功能实时掌控销售人员状态和工作绩效；
【销售价格控制】通过价格策略实现不同客户、不同区域自动匹配不同价格，自动匹配审批流程；
【销售流程控制】客户跟进、合同管理、售后服务、财务收款等各环节自动衔接，按照设置的流程自动运转；
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财务方面【现金流管理】实时掌控企业现金流走势，快捷查询现金变动明细；
【提成自动核算】可设置销售提成的规则，系统自动核算销售人员提成；
【应收账款提醒】系统自动提醒应收账款，支持分期多次收款，支持合并收款，支持合并开票；
【费用精确控制】费用申请和费用报销自动比对，费用多级审批，费用汇总分析；
【财务报表分析】实时核算汇总财务数据，收支明细表、利润汇总表、现金走势表等实时体现企业运行情况；
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办公方面【提高办公效率】通过短信群发、邮件群发、站内提醒、公告指定实时到达等功能，大幅度提高工作效率；
【加强知识共享】可自由设置知识库分类，公用的内容可以选择共享；
【公文上传下达】上下级之间可以互传文档，并互相点评和回复，也可多人参与；
【加强人员协作】可以指派日程和批量指派日程，并可实时查询完成情况，让多人协作变的简单；
【移动商务办公】支持手机提醒、手机审批，即使出差在外，只要一机在手，依然可以顺畅办公；
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数据处理【数据导入】客户、联系人、产品、库存等历史数据都可以随时导入系统；
【数据导出】销售、库存、财务、办公等基本上所有数据都可以导出为EXCEL，方便离线分析；
【数据自动备份】系统可实现数据库定时自动备份，并可异机备份，所有数据可以随时恢复和还原；
【智能统计分析】智能统计分析销售、库存、财务等所有数据，支持柱状图、折线图、饼图，支持离线分析；
【单据自定义打印】强大的打印模板自定义功能，可完全按照需要的格式打印单据，所有信息都可自动关联；
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权限控制【强大权限体系】首创国内管理软件权限体系，权限细化到最小单元，轻松实现立体交叉管理；
【操作范围控制】查看、修改、删除、共享、复制、导入、导出、设置等操作范围受后台权限严密控制；
【操作界面指定】每个用户能看到什么栏目不能看到什么栏目都可以在后台自由设置；
【独立分配账号】每个部门或分支机构可以独立管理和分配账号，同时接受总公司的统一监管；
【权限自动匹配】当有人员变动时，系统会自动根据设置自动匹配新的权限，真正实现智能化管理；
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安全保证【不可逆加密】所有重要数据和参数都进行了128位不可逆加密；
【自动定时备份】数据定时自动备份，可随时恢复和还原，确保数据万无一失；
【操作日志监控】系统记录每一次重要操作的痕迹，洞悉所有操作历史，可事后追溯和还原；
【限制登录范围】可限制用户必须在指定的区域才能登录使用，也可限制用户必须在指定的电脑上使用系统；
【修改删除恢复】自动记录修改和删除操作，自动保存修改前和删除前信息，有权限用户可随时查询和恢复；
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高效运行【工具提升效率】扫描枪、条形码、手机短信、邮件收发、呼叫中心等嵌入业务各流程，一人胜于以前多人；
【部门无缝协作】各部门按照流程自动运行，无缝衔接，实现标准化自动化工作模式，消除企业内耗和低效；
【管理扁平高效】系统打破了时间和空间的限制，最高层和基层零距离，使管理扁平和高效成为可能；
【一键报表分析】一键生成各种所需报表，实时了解企业运行状态，从而做出更快速更准确的反应；
【精准预测未来】通过强大的数据分析功能，洞悉市场发展的内在规律，明确下一步的战略重点和方向；
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核心功能列表 点击以下栏目名称即可查阅其相关功能列表：
 客户管理 联系人管理 对手管理 合同管理 售后管理 团队管理 产品管理
 现金银行 收款管理 工资管理 费用管理 办公管理 账号管理 回收站管理
 系统提醒 呼叫中心   

客户管理
客户资料管理 客户策略设置 录入重名提示 录入重名禁止
 录入必填控制 录入格式控制 查看权限控制
 修改权限控制 删除权限控制 打印权限控制
 拷贝权限控制 导入权限控制 导出权限控制
 统计权限控制 共享权限控制 积分权限控制
 历史跟进查询 历史购买查询 历史账款查询
 历史费用查询 历史售后查询 客户池控制
 客户快速检索 客户模糊检索 多条件复合检索
 客户信封打印 信封模板设置 客户资料共享
  客户资料导入 客户资料导出
客户资源分配 领用未联系自动收回 间隔未联系自动收回 跟单未成功自动收回
 保护过期自动收回 销售人员主动放弃 管理人员批量收回
 销售人员申请领用 管理人员批量指派 销售人员批量随机领用
 领用上限控制 批量领用统计 客户新增部门对比
 客户新增人员对比 客户新增区域对比 客户新增行业对比
  客户新增每日走势 客户新增每月走势 客户新增每年走势
客户跟进管理 跟进模板自定义设置 历史跟进记录查询 跟进记录修改控制
 跟进记录删除控制 客户保护数量控制 客户保护期限控制
 客户保护机制控制 跟进数量部门对比 跟进数量人员对比
 跟进数量每日走势 跟进数量每月走势 跟进数量每年走势
 客户跟进时间分析 跟进与日程关联 待查客户提醒
 待邮客户提醒 待联客户提醒 客户回访提醒
  跟进情况点评 跟进情况分阶段查询
客户统计分析 客户数量部门对比 客户数量人员对比 客户数量分类对比
 客户数量程度对比 客户数量价值对比 客户数量来源对比
 客户数量区域对比 客户数量行业对比 客户数量每日走势
 客户数量每周走势 客户数量每月走势 客户数量每年走势
 客户跟进部门对比 客户跟进人员对比 客户跟进每日走势
 客户跟进每周走势 客户跟进每月走势 客户跟进每年走势
 客户跟进时间分析 客户利润总额排行 客户利润率排行
 客户购买总额排行 客户费用排行 客户积分排行
  客户跟进次数排行 客户购买产品汇总 客户购买价格分析
客户自定义设置 客户字段自定义 客户编号自定义 客户区域无限级分类
 客户行业自定义 客户分类自定义 客户来源自定义
 客户价值自定义 回访阶段自定义 积分规则自定义
 信封打印模板自定义 客户回收策略自定义 客户保护策略自定义
  客户录入策略自定义  
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联系人管理
联系人资料管理 查看权限控制 修改权限控制 删除权限控制
 打印权限控制 拷贝权限控制 导出权限控制
 统计权限控制 历史跟进查询 历史费用查询
 多联系人管理 亲友关系管理 关联客户管理
  联系人快速检索 智能模糊检索 联系人资料导出
联系人跟进管理 跟进模板自定义 跟进记录查询 跟进记录修改控制
 跟进记录删除控制 跟进情况点评 跟进情况阶段查询
  联系人生日提醒 联系人跟进提醒
联系人统计分析 联系人区域分布 联系人行业分布 联系人联系次数排行
  联系人性别分布  
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竞争对手管理
对手资料管理 查看权限控制 修改权限控制 删除权限控制
 打印权限控制 拷贝权限控制 对手自由排序
 对手编号管理 对手模式分析 对手销售情况分析
  对手策略分析 对手动态追踪 对手威胁级别管理
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合同管理
合同资料管理 合同信息查询 销售明细查询 查看权限控制
 修改权限控制 删除权限控制 打印权限控制
 拷贝权限控制 审批权限控制 导出权限控制
 统计权限控制 历史跟进查询 关联账款查询
 关联售后查询 关联费用查询 父合同管理
 分批收款 合同复制 自动生成应收账款
 合同成本核算 合同毛利核算 合同毛利率核算
 合同快速检索 合同模糊检索 多条件复合检索
 合同打印 打印模板自定义 销售开单启用
  合同资料导出 销售明细导出
合同审批及价格控制 审批流程自定义 审批级别自定义 审批金额自定义
 审批人员自定义 审批自动提醒 历史价格查询
 历史价格对比 历史价格关联 产品价格策略关联
  录入价格控制 审批价格控制
合同跟进管理 跟进模板自定义设置 历史跟进记录查询 跟进记录修改控制
 跟进记录删除控制 跟进数量部门对比 跟进数量人员对比
 跟进数量每日走势 跟进数量每月走势 跟进数量每年走势
 合同跟进时间分析 跟进情况点评 跟进情况阶段查询
  合同到期提醒  
合同统计分析 合同数量部门分布 合同数量人员分布 合同数量分类分布
 合同数量区域分布 合同数量行业分布 合同数量每日分布
 合同数量每周分布 合同数量每月分布 合同数量每年分布
 合同金额部门分布 合同金额人员分布 合同金额分类分布
 合同金额区域分布 合同金额行业分布 合同金额每日分布
 合同金额每周分布 合同金额每月分布 合同金额每年分布
 部门业绩年对比 部门业绩月对比 部门业绩周对比
 小组业绩年对比 小组业绩月对比 小组业绩周对比
 人员业绩年对比 人员业绩月对比 人员业绩周对比
 销售业绩龙虎榜 销售人员挑战纪录 合同金额统计汇总
  客户购买汇总表 客户购买排行榜
合同自定义设置 合同字段自定义 合同编号自定义 合同明细自定义
 合同流程自定义 销售价格控制 审批流程自定义
 合同分类自定义 合同状态自定义 打印模板自定义
  多币种启用自定义 提醒规则自定义
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售后管理
售后资料管理 售后信息查询 售后处理权限控制 查看权限控制
 修改权限控制 删除权限控制 打印权限控制
 拷贝权限控制 导出权限控制 统计权限控制
 历史跟进查询 售后结果查询 售后产品分析
 售后快速检索 售后模糊检索 多条件复合检索
  售后打印 打印模板自定义 售后资料导出
售后处理 售后流程自定义 售后人员自定义 处理权自动流转
  售后处理自动提醒 处理结果汇总打印
售后跟进管理 跟进模板自定义设置 历史跟进记录查询 跟进记录修改控制
 跟进记录删除控制 跟进数量部门对比 跟进数量人员对比
 跟进数量每日走势 跟进数量每月走势 跟进数量每年走势
  售后跟进时间分析 跟进情况点评 跟进情况阶段查询
售后统计分析 售后数量部门对比 售后数量人员对比 售后数量分类分布
 售后处理结果分布 售后紧急程度分布 售后处理方式分布
 售后数量区域分布 售后数量行业分布 售后数量每日走势
  售后数量每周走势 售后数量每月走势 售后数量每年走势
售后自定义设置 售后编号自定义 售后分类自定义 售后紧急程度自定义
 售后处理时间自定义 售后方式自定义 售后流程自定义
  售后打印模板自定义  
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团队管理
跟进管理 客户跟进部门对比 客户跟进小组对比 客户跟进人员对比
 客户跟进每日走势 客户跟进每周走势 客户跟进每月走势
  客户跟进每年走势 客户跟进时间段分析
点评管理 上级给我的点评 我给下属的点评 点评时间段检索
日程管理 日程指派 日程批量指派 日程自动提醒
 下属日程查看 查看权限控制 修改权限控制
 删除权限控制 日程关联客户 日程关联联系人
 日程关联项目 日程关联费用 日程完成情况
 日程图文混排 变更时间控制 日程复合检索
  日程可视化 日报/周报/月报
绩效管理 客户数量人员对比 项目数量人员对比 项目金额人员对比
 合同数量人员对比 合同金额人员对比 销售金额龙虎榜
 销售人员挑战纪录 人员业绩年对比 人员业绩月对比
 人员业绩周对比 售后数量人员对比 应收账款人员对比
 底单到账人员对比 实际到账人员对比 待开发票人员对比
  已开发票人员对比 费用人员对比 员工工资查询
提成管理 核算待发提成 待发提成列表 提成单笔发放
 提成批量发放 已发提成汇总 已发提成列表
  提成规则自定义 提成基数设置 提成比例设置
通讯录 员工通讯录 查看权限控制
老板控制台 新增客户月份对比 跟进客户月份对比 销售金额月份对比
  回款金额月份对比 工资总额月份对比 费用总额月份对比
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产品管理
产品资料管理 产品信息查询 录入重名提示 录入重名禁止
 录入必填控制 添加权限控制 查看权限控制
 修改权限控制 删除权限控制 打印权限控制
 拷贝权限控制 导入权限控制 导出权限控制
 统计权限控制 历史销售明细 价格策略设置
 销售最低价 销售建议价 客户价格区分
 分支机构价格区分 多单位管理 条形码管理
  产品编号管理 拼音码管理 产品图片管理
  产品参数管理 产品成本管理 产品资料导出
产品统计分析 产品销售明细表 销售数量部门对比 销售数量人员对比
 销售数量区域对比 销售数量行业对比 销售数量每日走势
 销售数量每周走势 销售数量每月走势 销售数量每年走势
 销售金额部门对比 销售金额人员对比 销售金额区域对比
 销售金额行业对比 销售金额每日走势 销售金额每周走势
  销售金额每月走势 销售金额每年走势 产品利润明细表
产品自定义设置 产品字段自定义 产品编号自定义 产品分类无限级设置
  产品单位自定义 产品导航自定义 录入策略自定义
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现金银行
银行账号管理 现金银行汇总查询 现金银行明细查询 查看权限控制
 修改权限控制 删除权限控制 打印权限控制
 拷贝权限控制 导出权限控制 统计权限控制
 关联入帐查询 关联出账查询 分支机构独立核算
 期初余额 期末余额 本期发生额
 直接入账 帐间转账 多币种管理
 汇率管理 快速检索 多条件复合检索
 银行汇总打印 银行明细打印 银行汇总导出
  银行明细导出  
现金银行统计 各账号余额统计 现金流每日走势 现金流每周走势
  现金流每月走势 现金流每年走势
财务自定义设置 银行账户自定义 付款方式自定义 票据类型自定义
  工资项目自定义 多币种自定义
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收款管理
收款管理 收款信息查询 预付款查询 查看权限控制
 修改权限控制 删除权限控制 打印权限控制
 拷贝权限控制 导出权限控制 统计权限控制
 关联合同查询 关联客户查询 自动生成应收账款
 应收账款提醒 提醒规则自定义 分批多次收款
 合并收款 合并开票 预付款收款
 客户收款汇总表 客户收款明细表 销售提成发放
 客户收款对账 快速检索 多条件复合检索
 收款信息打印 收款列表导出 收款汇总导出
  收款明细导出  
收款统计分析 应收账款部门对比 应收账款人员对比 应收账款每日走势
 应收账款每周走势 应收账款每月走势 应收账款每年走势
 底单到账部门对比 底单到账人员对比 底单到账每日走势
 底单到账每周走势 底单到账每月走势 底单到账每年走势
 实际到账部门对比 实际到账人员对比 实际到账每日走势
 实际到账每周走势 实际到账每月走势 实际到账每年走势
 待开发票部门对比 待开发票人员对比 待开发票每日走势
 待开发票每周走势 待开发票每月走势 待开发票每年走势
 已开发票部门对比 已开发票人员对比 已开发票每日走势
  已开发票每周走势 已开发票每月走势 已开发票每年走势
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工资管理
工资信息管理 工资信息查询 计件工资管理 查看权限控制
 修改权限控制 删除权限控制 打印权限控制
 拷贝权限控制 导出权限控制 统计权限控制
 人员工资查询 工资项目自定义设置 工资表编制
  工资自动换算 工资表打印
工资统计分析 工资部门对比 工资人员对比 工资每月走势
 工资每年走势 计件工资部门对比 计件工资人员对比
  计件工资每月走势 计件工资每年走势
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费用管理
费用信息管理 费用申请 费用审批 费用记录
 费用返还 查看权限控制 修改权限控制
 删除权限控制 打印权限控制 拷贝权限控制
 导出权限控制 统计权限控制 审批权限控制
 费用用途查询 费用余额汇总 费用关联客户
 费用关联联系人 费用关联合同 费用快速检索
 智能模糊检索 多条件复合检索 费用打印
  费用明细查询 费用明细导出
费用统计分析 费用部门对比 费用人员对比 费用分类对比
 费用每日走势 费用每周走势 费用每月走势
  费用每年走势 客户费用排行
费用自定义设置 费用分类自定义 审批流程自定义 审批级别自定义
  审批金额自定义 审批人员自定义
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办公管理
日程管理 日程指派 日程批量指派 日程自动提醒
 下属日程查看 查看权限控制 修改权限控制
 删除权限控制 日程关联客户 日程关联联系人
 日程关联费用 日程完成情况 跟进情况对比
 日程图文混排 变更时间控制 日程复合检索
  日程可视化 日报/周报/月报
公司公告 公告信息查询 公告分类设置 查询权限控制
 修改权限控制 删除权限控制 打印权限控制
 拷贝权限控制 公告自动提醒 公告图文混排
  公告附件管理  
工作互动 互动信息查询 互动内容指派 查询权限控制
 修改权限控制 删除权限控制 打印权限控制
 拷贝权限控制 互动自动提醒 互动图文混排
  互动附件管理 互动回复查询 互动回复统计
常用工具 个性网址管理 网址分类设置 个性网址编辑
 备忘录管理 备忘录查询 知识库管理
 知识库分类 知识库编辑 知识库附件
  电子邮件单发 电子邮件群发 邮件地址管理
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账号管理
账号信息管理 用户数量不限 账号级别管理 账号角色管理
 组织架构设置 员工编号管理 身份证号管理
 通讯方式管理 基本资料管理 合同到期提醒
 账号快速检索 智能模糊检索 账号冻结
 账号转移 账号激活 添加权限控制
  查看权限控制 修改权限控制 删除权限控制
账号权限管理 权限细化到栏目 权限细化到操作 权限细化到人员
 添加权限分配 查看权限分配 修改权限分配
 删除权限分配 打印权限分配 拷贝权限分配
 审批权限分配 指派权限分配 导入权限分配
 导出权限分配 统计权限分配 设置权限分配
 栏目关闭分配 账号管理分配 检索范围控制
 共享范围控制 指派范围控制 统计范围控制
  账号权限引用 快速分配权限
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回收站管理
回收站管理 客户回收站 联系人回收站 竞争对手回收站
 合同回收站 售后回收站 产品回收站
 回款回收站 入账回收站 转账回收站
  工资回收站 费用回收站 公告回收站
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系统提醒管理
系统提醒内容 日程提醒 公告提醒 工作互动提醒
 客户回访提醒 待查客户提醒 待邮客户提醒
 待联客户提醒 生日提醒 合同审批提醒
 合同到期提醒 费用审批提醒 应收账款提醒
 实际到账提醒 合同到货提醒 售后处理提醒
  员工合同到期提醒  
提醒自定义 开启状态自定义 提醒范围自定义 提前天数自定义
  显示行数自定义 提醒顺序自定义 提醒界面自定义
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呼叫中心
权限控制 电话自定义设置 查看权限控制 删除权限控制
 打印权限控制 拷贝权限控制 导出权限控制
  统计权限控制  
功能与检索 呼入电话查询 呼出电话查询 未接来电查询
 来电弹屏 新来电提示 智能去电
 黑名单管理 电话录音 多条件复合检索
  通话列表打印 通话列表排序 通话列表导出
电话统计分析 电话数量部门对比 电话数量小组对比 电话数量人员对比
 电话数量每日走势 电话数量每周走势 电话数量每月走势
  电话数量每年走势 电话统计分析 电话回收站