同时察看多个客户的全部相关记录

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在销售人员跟单销售时，经常需要同时查看多个客户信息，满足这个需求非常必要。

◆ Salesforce

点击其帐户名称后，直接进入该帐户的综合数据页面。这种操作方式无法实现同时打开多个帐户信息。不过，如果你在帐户的名字上点击右键，选择“在新窗口打开”，即可察看多个帐户的详细信息。

◆ XToolsCRM

点击客户的助记名称或“视图”按钮，直接另开一个新窗口，出现该客户的综合信息页面；点击多个，即可打开多个窗口，用户很容易发现XToolsCRM在同时察看多个客户信息时的易用性。值得一提的是，在每个客户的综合视图页面标题上，包含了该客户的名称，在切换不同客户信息窗口时，起到了直观的引导作用。

◆ C3CRM

和Salesforce类似，其缺省的打开也是在当前界面，只有使用右键另开，或者按住再点击，可以新开窗口。不过C3CRM没有Salesforce成熟，标题栏没有客户名称，对于多客户窗口之间的切换不利。

◆ SSCRM

在客户列表中，点击客户名后直接新开窗口显示客户的综合信息页面。和C3CRM一样，SSCRM的窗口标题中也不包含客户名称，会影响多窗口切换时的便利。

K：XToolsCRM在这个回合略占上风，Salesforce紧随其后，SSCRM和C3CRM在窗口标题中不包含客户名称，多客户切换时不方便。

6.销售活动和行为的辅助安排与提醒

操作型CRM是目前中小型CRM的主流。其特点是为用户提供辅助日常销售活动的工具，所对比的销售活动和行为的辅助安排与提醒指的是：CRM是否可以给Sales提供一个科学合理的安排时间，跟踪客户、进行销售活动的工具，帮助销售人员不会因为头绪众多而忘记、忽略或者延误销售活动，更有效实施跟单中的销售行为。

◆ Salesforce

在首页、客户综合信息页面均有新建任务的入口，随客户信息出现在该客户的综合信息页面。作为任务，还可以绑定多种数据。

在保存任务的时候，支持用邮件的方式提醒执行人。保存任务后，能为该任务建立跟踪任务和跟踪事件。

◆ XToolsCRM

工作台的待办任务模块在比较显著的位置，通过图示可以区分任务类型；同时分为多种时间区域。工作台、客户视图、销售机会视图中可以新建与之相关联的任务，并出现在工作台的提醒中。

保存任务的时候，支持手机短信息的任务提醒。同时，如果执行人选择了其他用户，支持任务的派发、执行人完成和创建人结束的操作。

◆ C3CRM

与Salesforce相似，其任务管理同样可以关联多种数据表。它还有一个非常独到的设计，在新增电话任务的时候，可以在电话信息下方显示当日的时间段，并根据电话时间显示是否和自己当日其它电话时间冲突。尤其是其随着编辑时间的变化，事件段占用图示也随之变化，给应用增加了相当的乐趣。

C3CRM采用了新增受邀者的方式实现任务的分发。

◆ SSCRM

新建任务入口隐藏的过于严密了，很不好找。由于其是折叠式菜单，需要一层层的点开，操作费时。

K：任务和日程安排的易用性最为重要，从易用性看，XToolsCRM为最佳，其独特的弹出层设计让用户等候的时间最短；Salesforce和SSCRM并列第二，SSCRM冗杂的新建入口使其明显落后。从功能强大性上看，C3CRM的电话任务界面值得玩味，XToolsCRM的手机短信息提醒颇显实用，Salesforce的跟踪事件看起来虽强大，但是不易理解。