随着全球经济一体化的进一步加强以及互联网的普及，贸易行业得到大力发展，随之而来的也是市场竞争的加剧，对于众多贸易企业来说，利用先进的信息技术来进行管理和运作，从而提高效率，降低成本，提升企业的核心竞争力，是企业发展的必由之路。
一、商贸行业面临的挑战
1、信息管理不能整合
如何将分散的信息，数据有效的整合起来，如何将过程，监督，业务资源，发展定位聚合起来。
2、竞争力低下
通过参会，外贸推广获取的大量询盘和客户资料缺乏有效和持续的跟踪和挖掘，造成商业机会的流失。
3、邮件管理难
外贸企业主要通过邮件的方式与客户及潜在客户进行业务联系。由于一般邮件系统的客户端都是相对独立的，业务邮件都分散在各业务员的邮件系统中，不能实现客户资源、邮件的监督、审批、归档管理的统一管理。
4、隐形知识流失
历史沉淀下许多有用的销售数据却不能利用为决策参考信息，为下一年的产品开发和经营方向参考。人员流失造成客户资源流失和新员工接手原有工作的缓慢，有用的销售经验不能有效的内部传递。
5、客户订单管理难
无法做到按客户、联系人甚至按项目、报价、合同、服务请求分别归档，浪费客户资源。业务逐年增长，报价、订单流程缺乏有效合理的内部控制手段，业务风险不言而喻。
二、商贸行业各从业人员关心的问题有哪些?
企业领导：关心的报表在哪里?日程安排如何?
销售总监：销售业绩如何?如何跟踪销售记录?
供应商：如何跟踪订单?最新的审核标准从哪里获知?
普通员工：如何及时处理自己的任务?如何能时刻了解企业的动态?
三、泛普商贸易行业OA系统解决方案
泛普软件根据商贸行业特点，总结出来一套全面的商贸行业OA软件协同系统解决方案，提供商贸企业办公管理、营销活动、采购管理、客户管理、跟单业务管理、财务单据管理功能，还可以提供经营管理层使用的报表分析中心。通过系统数据的采集与分析，提供给管理层及经营层实时业务分析数据，提高企业的运作效率，为商贸型企业创造更大效益。
(一)商贸行业业务管理解决方案
1、供应商管理
对于贸易公司，商品的采购是一个重要环节。泛普OA办公管理软件可以就某一产品查询其供应商报价列表，及供应商情况，以便寻找合适的供应商;可以查询某一供应商的最新报价及报价历史，以便与其商谈新价格。
2、客户管理
对客户资料进行详细的记载，包括客户基本信息、联系人信息、公开报价、待处理订单、发票、信用额度以及付款历史记录。销售人员可以在出差情况下，通过远程登录OA系统，访问客户、商机、产品、订单、销售资料以及更多，销售人员可以随时随地安全可靠的查询的调用相关资料，提高销售效率和管理者对销售的有效管控。
3、采购管理
采购管理模块主要实现采购全过程的控制与跟踪，实现对采购订单、采购进货单、到货单、采购付款、采购退货、采购结算等业务来完成一个完整的采购流程。还提供多条件查询的报表，方便及时了解企业各项采购业务的明细、汇总情况，为企业的采购决策提供依据。
4、销售管理
销售管理功能主要实现对销售全过程的管控，包括销售机会、竞争对手分析、销售订单、报价单、销售发货单、销售退货等功能，同时与应收应付款相联系起来，提供完整的销售报表。
(1)竞争对手跟踪
商贸行业办公软件解决方案可以通过授权的知识文档简历维护详细的竞争对手信息库，并将这些信息与商机和销售资料联系起来。提供相关报告，以便根据产品、地区或其他标准来跟踪竞争对手的活动。
(2)销售机会管理
可以方便地将线索转换成销售机会，然后在整个销售周期内跟踪商机。利用可定制的工作流程规则来实现线索流转、通知和上报、生成并自动回复客户的请求、以及商机和渠道活动管理的自动化。
(3)销售队伍管理
制定销售计划，根据目标来衡量员工的销售成绩，并提供一定的奖励机制，当销售机会被转化成销售订单时，它们会记入指定销售人员的指标。
(4)销售过程管理
利用可定制的工作流程规则和销售方式来实现各个销售阶段的自动化，以确保商机得到跟踪并被统一而高效地处理完毕。
5、库存管理
库存管理主要是对仓库中物品的管理，涉及商品的采购入库、销售出库、其他出入库、借货、调拨、盘点、组装拆卸、质检等功能，并提供物品出入库汇总表、物品流水账、明细账等多张实用报表，方便对库存数据的查询分析。
(二)商贸行业办公管理解决方案
1、协同工作与交流
通过内部工作流加强企业内部人员的管理和协作沟通，通过流程的可视化，企业办公、销售人员的工作汇报、合同审批、领导的工作安排、督办工作都可以网上完成，降低纸张费、电费话、传真等通讯费用，提升内部员工的办公效率和执行力。
2、智能审批、制度管理
部门、人员、区域之间的工作协作以及销售人员管理、订单管理、内部的费用报销等审批管理都可以通过OA管理软件有效的记录并管理起来。企业可以基于业务员或特定的客户自定义公司制度审批流程，所有的管理制度流程审批、修改及发送都是在OA协同管理软件中进行，痕迹可保留，审批可视化，责任明晰化。
3、资料、知识、文档管理
对于所有的往来信息，包括内部的工作制度、营销策略、销售资料手册等，业务员可以根据公司的规定标注相关的属性，从而将可相关资料进行归类管理，方便进行查询，节省业务处理的时间，并建立统一的客户往来信息数据库。企业高层和业务主管可以根据各种搜索条件的组合灵活检索所有的往来信息，以查看和监督日程业务的运作和进展情况，加强业务管理。
4、信息共享
共享有关联系人、客户、商机、订单和其他方面的信息。紧密集成的销售和客户服务模块可以让销售人员查看准确的最新客户支持事件、联系方式以及与客户需求和满意度有关的其他数据。
5、邮件管理
邮件是贸易中不可缺少的技术工具，邮件系统提供邮件的收发和管理，但是它并没有提供和线索、活动、客户、供应商、订单审批以及查询，流程管理的功能。泛普商贸行业OA办公管理软件可以让用户在软件里收发邮件，并且根据线索、活动、客户、供应商、订单快速定位邮件。
多年来，泛普软件一直运用先进的技术，不断丰富在商贸行业管理中的经验，从而帮助商贸行业提升管理水平，从而提高企业的核心竞争力。
