成都泛普OA软件工作流管理模块说明

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概述
本报告依据前期对XX关键部门调研的成果，总结分析XX协同办公管理的现状和管理提升的需求，参考同业企业的协同办公管理优秀经验，形成此次XX项目管理信息系统建设的目标蓝图。
此实施方案报告将成为下一步系统初始化后双方交付成果的主要依据。
成都泛普OA软件工作流管理模块
流程模块描述：
本次项目的主要目标即是推进XX公司办公流程电子化审批。XXOA项目组领导提出以下几点必须实现的内容：
1）节约公司的人力资源成本；
2）减少审批过程中人为因素的影响；
3）通过流程电子化规范公司审批权限的执行。
为达到以上目标，项目组着重对XX大陆、香港及台湾办公流程进行了多次讨论，最终双方确认了通过协同OA工作流管理模块可以达到XX的使用需求。
为XX公司‘员工费用管理流程’及‘客户资料发布更新流程’的实现方案：
泛普OA办公系统的流程节点说明：
　XX的费用管控流程审批均要经过5个环节，流程图分为两类：advance payment voucher、其他流程；advance payment voucher流程相比其他流程多一个‘offset’节点。
Create：
公司所有员工可创建流程，提交前表单状态为‘draft’，提交后表单状态变为‘Approval pending’。
XX的办公流程审批时需经过review及approve两个环节。
当创建人填写并提交表单后，就可以根据相关审批权限找到approve节点的审批人，而review环节的审批人则需要视approve节点审批人而定，一般情况要取approve节点操作人下属中级别最高的人作为review操作人。
例如：当SC2 dept的员工填写了大于5000元的申请单，则按照审批权限应由Dannie作为approve节点操作人审批该流程，则review节点操作人就应是Dannie下属中等级最高的Trueman来做审核。
如果SC2员工提交了小于5000元的申请单，则按照权限应由Trueman来approve，那review节点操作人则由stella承担。
当SC2的Trueman提交大于5000申请单，而Approve节点操作人为Dannie时，流程就跳过review节点，直接进入Approve。
当SC2的Trueman提交小于5000的申请单时，原本应由Trueman本人Approve，但按照XX公司申请人及审批人不能是同一人的原则，需要Trueman的直接上级Dannie来做Approve节点的审核人。
（XX公司的组织架构分为M、P、E三个员工等级。
按下表所示：M代表经理级、P代表主管、E代表员工。并非每个公司、部门中员工等级都有人担任，架构相对灵活。
一个人还可以兼任多个公司、部门的管理者。）
财务会计付款，支付后提交流程。
成都泛普OA办公系统当支付方式为现金是，流程直接结束，表单状态变为‘paid’。
当该笔审批用其他支付方式时，流程到达‘转账确认’节点，流程状态变为‘Submit to bank’。
香港及台湾没有银行转账方式，直接打到offset或end节点。
财务会计确认转账成果后，提交流程，表单状态变为‘paid’。
如转账未成功，则退回payment节点重新转账，表单状态变为‘payment pending’。
财务会计确认该笔借款勾销时，提交该流程结束。
流程结束，流程状态变为‘paid’。