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办公自动化系统的客户出险跟踪！

办公自动化系统的客户出险跟踪
功能概述
　　提供推送给当前业务员管理的VIP客户出险跟踪内容，并可进行出险跟踪管理操作，其中包括对客户出险的跟踪、记录、查询等操作。
功能描述
出险跟踪处理
多Tab标签页显示
为了把客户出险情况做分类跟踪，泛普OA系统分多个Tab标签页显示，默认分成 “今日更新”、“重点关注”、“未联系”、“已联系”、“全部”五个Tab标签页。
Tab标签页分类可自定义配置且需要与出险跟踪处理状态内容相一致，当用户更改出险处理状态，保单将自动归入相应Tab标签页内。
添加关注
通过点击“添加关注”按钮，将单选或多选的客户出险清单添加到我的重点关注中。
删除关注
通过点击“删除关注”按钮，将单选或多选的客户出险清单从我的重点关注中删除。
下载
通过点击“下载”按钮，将单选或多选的出险清单下载到本地，文件格式为xls。
添加到日程
通过点击“添加到日程”按钮，重庆泛普OA软件将单选或多选的出险清单内容触发到日程管理中，自动增加相应拜访日程，同时在相关出险清单记录中自动增加一条处理记录，在日程反馈后也会在出险清单记录中自动增加一条反馈处理记录。
理赔流转
通过点击“理赔流转”列中的“查看详细”按钮可针对相应保单进行跟踪，查看流转节点、耗费时间等信息，协同OA软件帮助业务员了解该保单的流转详细过程。
明细显示
通过选择出险清单明细各个标题栏可直接触发该字段排序功能。通过选择明细字段显示修改可自定义需要显示的字段。
出险跟踪查询
出险跟踪查询条件选择
OA系统软件提供保单号、被保险人、报案号。

发布：2006-04-12 15:28 编辑：泛普软件 · admin [打印此页] [关闭]

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