中国电信业：发展拐点现隐忧

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电信业整合完毕，3G牌照发放，3G网络全覆盖——在很多人看来，国内电信行业正迎来前所未有的发展机遇。多年梦想有张移动牌照的中国电信，终于修成正果，可以名正言顺地经营移动业务了; 中国移动也不用再羡慕固网运营商，可以理直气壮地进军庞大的高ARPU值的企业固网市场了。一切仿佛都顺理成章，中国的电信业将进入一个更高速的发展阶段！

可是，移动牌照发了，所有运营商都可以做全业务了，一切问题就迎刃而解了吗？

   图注:建设不会永无休止，传统的甲方、乙方关系正在消亡，电信业如何更加贴近用户。

纵观我国电信业，在短短几年内，几次大手笔的分分合合，都显示了国家将电信业推向市场的决心。但冰冻三尺非一日之寒，市场化绝不是一朝一夕的工作，而是一个漫长过程。从管理部门的角度来说，几次拆分整合，不但解决了几大运营商固网、移动网的覆盖率问题，而且还逐渐形成了固网、移动运营商的竞争局面，最近的一次拆分整合，似乎为这一系列动作画上了一个句号——每一个运营商都拥有固定、移动两张网络，可以同时经营固定、移动业务，理论上都可以互相渗透，展开竞争; 尤其是3G网络，更使三家运营商站在了同一起跑线上。但是，几次拆分整合也给三家运营商不同程度地留下了或轻或重的硬伤，在同一起跑线上展开竞争，可能只是理论上的存在。而且，拆分整合并不是为了简单地形成三家全业务运营商，而是为了让三家运营业巨头真正走向市场。整合能否成功？整合之后哪些问题将接踵而至？“新生”的三大运营商，面对的也许不是简单的起跑点，而是一个挑战严峻的拐点！

业务瓶颈隐现

1. 话音业务增长放缓

早在几年前，国内运营商固网话音业务就已经呈现负增长的态势。随着移动话费的逐步走低和话音质量的提高（网络覆盖越来越完善），固网话音被相当程度地分流。再来看移动话音，近年来移动业务高速发展，当初的政策优势已经逐渐退化。“双向收费”一直是移动业务获取高额利润最主要的一个原因，但是现在这个最主要的收入来源已经在整合拆分之前就名存实亡了。原有的高昂的移动话费，已经在竞争中不断探底。就连原有每月50元的座机费，也在各种套餐中逐渐消亡了。甚至连50元/月的底限，恐怕也维持不了多久了。总体看来，每个移动用户的话费收入总体上呈下降趋势。

此外，跟据最新数据统计，国内三大运营商手机用户总数已经达到5亿。从城市到农村，基本上国人已经人手一机，用户数上还有多大的增长空间呢？

看来，无论在话费资费上，还是在用户数的总量上，电信行业都面临着负增长的危机。

2. 数据业务面临负增长

除去话音业务，电信运营商还有一大基础业务，就是链路带宽的出租业务。由于前几年的过度建设和重复建设，使得链路带宽市场更早地进入恶性竞争。2003年，一条2M的E1链路可以卖到每月1.5万-2.5万元左右，而同样带宽的链路今天只能卖到4000元/月，连当初的零头还不到。

那么，能否利用用户数的增加来使总收入增加呢？答案几乎也是否定的。因为电子化发展到今天，多数行业用户已经完成了其内部网的建设，链路出租的主体客户群已经枯竭。中小企业能否成为庞大的潜在市场呢？也不可能。由于科技的发展，宽带以及VPN的普及，中小企业的选择余地很大，没必要选择性价比较低的专线带宽，性价比很高的宽带业务加VPN才是中小企业的首选。随着3G网络和WI－FI覆盖面积的增大，企业的选择将更为灵活。因此，链路带宽出租业务也可能将面临负增长。

3. 3G业务待熟

目前炒得如火如荼的3G能否解救电信运营商的危局呢？3G是否真会带来那么大的市场呢？

3G无疑会给很多商家带来商机，当然也包括电信运营商。而且，3G也会给很多企业、个人客户带来通信行为、习惯上的革命性变化，市场真的很大。

但同时不得不看到的是: 三家国内运营商正式对外提供3G业务是从今年年初才开始的事。先不去考虑目前3G网络是否健全、成熟，仅就被人接受的时间上来说，也远远不够。改变人的习惯需要一个过程，何况现在3G还远没有渗透到人们的生活当中，缺乏真正既体现3G特点、又符合人们日常生活需要的应用。此外，还有一个关键的问题就是，产业链的成熟也需要时间。

3G就算有再大的市场，也无法在短时间给电信运营商带来大的收入贡献。相反，巨额的建设费用、高昂的广告费用，都成为运营商背负的巨大负担。三家运营商都在国内外上市，相信2009年的财务报表要经历一次大的考验。

4. 增值业务规模不足

那么，能不能从其他的新业务上得到补充呢？比如像短信、彩铃、无线音乐这样的增值业务？

先不考虑其他因素，仅从时间来看: 短信的推出大概在1999年，彩铃的推出在2003年，而无线音乐的推出在2007年。这种能够形成规模化效益的增值业务平均4～5年才能有一个。这就说明增值业务还没有形成产业化、规模化，偶然因素较多。另一方面，即便是成功的增值业务，在整个业务收入的比重里也所占甚少。这一点，在中国电信和新联通那里体现得尤为明显。

当然，增值业务也算是开源的一个主要方向，大有潜力可挖。在未来的几年里，增值业务有可能成为运营商最大的利润增长点，也将成为运营商的第三大支柱型产业，这是后话。

综上所述，电信行业目前整体面临着整合后的第一个“瓶颈”——移动牌照发了，业务种类增加了，业务收入却不得不面临增长乏力的巨大挑战。

剧变与巨变

跳出眼前的电信业整合，看一看整个业界的发展: 短短数年内，曾经占据业界霸主地位的朗讯科技公司不得不与阿尔卡特合并; 在光通信领域辉煌一时的北电网络将赚钱的部门一个个卖掉，辛苦支撑了百年的老店最后不得不申请破产。全球电信业到底出了什么问题？

直观地说，是由于互联网泡沫的破裂，导致了朗讯、北电的一系列客户（新运营商）破产，买方信贷风险积聚爆发。日益衰落的电信市场，再难掩盖繁华下面的危机。电信业跟其他生意一样，日益剧烈的竞争，导致了运营商话音业务（当年的主业）利润每况愈下。运营商巨头们不得不收买整合产业链的其他环节，以降低整体成本; 或者并购跨国公司，以扩大自己的市场规模，从而维持住原有的利润。美国MCI并购案，代表了一个时代的结束——话音市场，开始衰退。

互联网经济的发展，让电信运营商重又看到了希望。互联网带来大量的数据业务机会。运营商，尤其是一些新兴的运营商，以数据业务为主，比传统运营商要激进、活跃。从上个世纪80年代末、90年代初，到2000年，数据业务得到了高速的发展。但2000年互联网泡沫的爆破，使得电信业的另一条腿—数据业务遭到重创，高速发展的数据业务经历了第一次深度调整。

我国的电信业建设虽然起步较晚，但在最近的二十年内后来者居上，得到了飞速的发展，也完成了从无到有的过程。

电信业，话音、数据业务市场都经历了发展、鼎盛、调整、成熟的过程。其间，电信运营商的产业链也都陆续经历了调整。有些厂家在这场巨变中没有经得起考验，只能走上被合并、甚至破产的境地。这些剧变，仿佛发生在昨日，也将引领电信业未来的巨变。

移动互联网挑战行业壁垒

电信行业有其自身的特点，这些特点既成就了电信业，也可能会毁掉电信业。

众所周知，电信行业是规模化经济。一个网络的建设需要数年，甚至十数年，而能够提供的业务也只是几种到十几种不等。这就造成了电信行业不能像其他行业一样，看到市场需求了再去建设，而必须要提前数年开始建设，然后等待市场的成熟。电信行业有着严谨的体系结构，统一的标准，周密的信令、接口、协议，这使得大众被屏蔽在行业之外——这就是电信的行业壁垒。简而言之，电信业是规模化经济，有着复杂的信令、标准、规范，是封闭的。

而互联网则一直打着“开放”、“平民化”的烙印。从互联网的飞速发展，到近年来移动互联网高速发展，都印证了这一点。

近年来，移动互联网进入高速发展期。据iReserch研究报告，在过去的4年里，中国WAP用户数飞速发展至2亿多，而Internet用户数发展到这个数字花了近十年时间。

最值得注意的是，移动互联网的发展，可能会打破电信行业的垄断！

在移动互联网的发展史上，不得不提到一个可爱的终端——苹果的iPhone。就在五六年前，谁也不会把苹果跟手机制造商联系起来。可就是苹果，造出了当时最可爱的一款手机iPhone。就在人们还为iPhone手机的功能强大、造型可爱而唏嘘不已时，就在人们还沉浸于iPhone手机的电子商务、阅读、地图、浏览、音乐功能时，人们发现，乔布斯的算盘远不止是卖出几款靓丽的手机！无线应用软件超市的成功，又成为数家MBA学院的经典商战模型。从深谋远虑地确定进入移动互联网市场，到做手机、开移动应用软件超市，一气呵成！乔布斯带给大家的其实还远不止这些！

iPhone还能被简单地认为是手机吗？当然不是！它是移动的终端。iPhone地图、阅读、邮件、浏览、音乐（下载）等等，都早已超出了传统运营商的服务范围。运营商提供的移动服务（GPRS/CDMA数据接入）只是用户终端与服务器连接的若干选择之一。用户也可以通过Wi－Fi来接入网络，与服务器相连。传统的电信业务（打电话、发短信）仅占iPhone手机功能的十分之一。它已经不是传统意义上的手机了，这是一次终端的革命！

在这条价值链中，iPhone是主体，运营商是载体; iPhone是主动的，运营商是被动的; 运营商并没有过多地介入到整个活动当中，只是被动地为信息流提供了通道。当一切通信的终端都可以over IP的时候，运营商的行业壁垒就会显得脆弱无比。

随着“苹果iPhone”模式的成功，Google也决定介入手机终端市场。G1手机，首个开放的手机平台，都掀起了移动互联网的新一次浪潮。

所幸的是，中国移动正确认识到这一事件的发展趋势，并及时抓住了这一机遇，适时推出了Ophone计划，使得它不至于在移动互联网高潮真正到来的时候被边缘化，甚至出局。相对而言，中国电信、中国联通，由于这样那样的原因，还没有将这一事件放到应有的位置上。

电话的移动，造成了中国移动通信近十年的高速发展; 互联网移动起来，能给我们带来什么呢？让我们拭目以待！

在办公方面，也许你不再需要回到办公室去处理公务，拿着装有ERP客户端的手机，你可以在任何一个有无线信号的地方办公。你可以到星巴克去收邮件，可以在客户的家里制作保单，可以根据潜在客户的信息提供最佳的保险计划。这一切，都可以在小小的手机里完成。这不但拉近了和客户的距离，而且大大提高了办事的效率。你不用担心往返于公司、客户两地的堵车浪费时间; 不用担心由于等待时间过长使客户失去耐心而丢失订单。这一切，都是瞬间完成的事情。通信，无处不在。

在个人方面，你可以拥有自己的个人门户。无论走到哪里，都可以用手机看到朋友的留言，自己的照片、短信、喜爱的音乐。手机是你贴心的管家，到一个新的陌生地方，如何找到附近的超市、医院？车没油了，最近的加油站在哪里？这一切，都可以用手机瞬间查询。拇指文化，将带给你最大的便捷。

无线广告，作为第五类媒体，以其精准的定位，及时传递信息而得到越来越多商家的青睐。后向收费的商业模式，使众多终端客户可以免费享受自己喜爱的商家、产品促销信息。互动问答，可以给参与群众和商家最准确直接的信息。这是一种双赢的商业模型。

随着集成电路的发展，集成了RFID标识的SIM卡研制成功了。这是一个广阔的市场。手机支付拉近了运营商、金融机构的距离。你可以随意去想象其应用空间。

移动互联网，无处不在。

融化的冰山

如果将传统的运营商行业比做是冰山的话，那么，如今冰山可能正在融化。

随着互联网应用的日益增多，运营商在移动互联网市场中的角色正在被边缘化。想想有什么是不能离开运营商的吧？

PUSH MAIL，对于大型企业而言，更适合自行购买系统，而不是采用运营商透明的数据通道服务——无论是出于保密安全类原因，还是出于可操作原因（如公司里既有持中国移动手机的员工，也有持中国联通和中国电信手机的员工，不太可能为了一项应用全部换成一家运营商的手机吧？）。

苹果的App store模式也没有运营商的主动参与。终端是iPhone，苹果就是服务提供商，运营商只在某些时候提供了通道服务。随着免费Wi－Fi接入场所越来越多，运营商的接入服务真的被边缘化了。在整个商业模式中，真的“OUT”了。无独有偶，传统的手机业界霸主诺基亚也开始战略转型，从单纯的手机制造商向服务提供商转型。诺基亚开始提供Ovi商店（类同苹果的App store），在所有诺基亚新款智能手机中预装客户端。就此而言，这的确不是运营商的传统强项。

互联网搜索巨头Google进军语音搜索市场，将直接威胁中国电信“号码百事通”的业务领域，Google在这一领域的优势无疑对才面向市场不到十年的“号码百事通”业务构成了极大的威胁。

电信运营商正面临着被互联网内容提供商压制在狭窄的电信基本业务之中的困境。

而另一方面，电信运营商们却还在固步自封。

长期以来，我国的电信运营业是垄断行业，有着浓重的计划经济痕迹。在过去数十年中，以建设为中心，这造成了我国电信运营商市场营销能力的欠缺。

随着网络建设逐渐完成，国内运营商的角色和重心在转化。近几年里，电信行业一直都在经历着从以建设为中心向市场为中心的转化。越来越多的电信厂商已经在开始寻求新的出路，因为建设不可能永无休止。

原有的甲方、乙方关系在消亡，新的关系在酝酿当中。牌照其实并不是最重要的，3G网络的用户数也不是最重要的，运营商角色的转变才是这一阶段最本质的问题。谁在这一轮的角色转变当中最快、最彻底地完成，谁就有可能在下一轮竞争中占有先机。

在角色的转变过程中，最难的还是“观念”。大建设过去了，不会有那么多“乙方”围在运营商们的周围，运营商要学会自己走出去，贴近用户，定制符合用户实际需求的电信产品。

在以市场为中心的阶段里，运营商并没有太多“资本”可以自傲，需要虚心向众多合作伙伴学习，一同协作，去开拓共同的市场。虽然，固网运营商通过多年的发展似乎有大量的客户基础，但如果仔细分析不难看出，这部分用户都只是理论上的潜在客户。运营商并不了解客户新的需求，更无法挖掘客户潜在的需求。如果运营商不协同合作伙伴拓展用户的话，这些潜在的客户将持续“潜伏”。

总而言之，既然要推向市场，那么就要在商言商，中国的电信运营商们，这是你们转型过程中要过的第一个坎儿。

从上个世纪80年代末、90年代初到今天，我国电信行业得到了近20年的高速发展。从话音到数据，从有线到无线，完成了从无到有的过程。国内的电信网络变得前所未有地强大。同一个数据业务，甚至可能给用户两三种选择。盛极而衰，是最简单的道理。市场不会一直单向地上升，每上一个阶段，都会遇到这个台阶的问题，都会使进一步发展受到阻碍。解决好了，再上一个台阶; 解决不好，就可能要倒退。如果套用金融市场中的模型，中国的电信业在两三年后，可能要面临某级别子波二浪的调整。这是伴随着整体宏观经济的放缓而显现的。但是，如果今天我们将矛盾处理得好，那么到时，可能我们过冬的准备就会不那么仓促，就可能在进一步激烈的竞争中存活下来。还有一个更主要的因素，国家既然这么大力度来整合电信行业，说明将其推向市场的决心。电信市场，迟早有一天要开放的。中国的电信运营商们，你们真的准备好了吗？