移动支付缘何“不温不火”？

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国际移动支付发展：欧美日韩较成熟，总体处于发展初期

移动支付业务最为成熟的地区是亚太的日本和韩国，北美和欧洲也是移动支付的主要应用市场，非洲的一些国家如南非、肯尼亚等近几年也推出了移动支付业务。总体来看，移动支付业务尚处于发展的初期阶段。

移动支付业务发展潜力巨大，尤其是在新兴市场。新兴市场较低的银行网点覆盖与较高并且还在快速提升的移动普及率，为移动支付等业务带来了巨大的机遇。例如在肯尼亚，正规银行部门仅可以为该国3600万人中的19%提供金融服务，8%的肯尼亚人只能通过储蓄合作社和小额信贷机构获得金融服务。面对这一现实，英国沃达丰公司从2007年4月起开始在肯尼亚推广手机转账业务——M-Pesa。自2007年2月推出M-Pesa业务至2009年3月底，M-Pesa业务增长迅速，已拥有620万用户，并且以每天1.1万户的速度增长。沃达丰的成功刺激了更多在新兴市场开展业务的电信运营商和银行开始涉足移动金融市场。2008年，阿富汗运营商Roshan和坦桑尼亚运营商Vodacom分别推出了M-Pesa商用服务。

在发达国家，手机逐渐集成了银行卡、信用卡的功能，成为人们的“电子钱包”，人们也更注重通过手机支付业务为生活带来便利。例如，日本的NTTDoCoMo推出了名为Osaifu-Keitai的手机钱包服务和DCMX、Edy、Nanaco、Kesaka等相关的移动支付业务，这些服务使得手机同时具有电子货币、信用卡、电子票、会员卡和机票等功能。运营商Mobilkom在奥地利推出了一系列移动支付业务，用户除了可以利用手机购买彩票、电影票、音乐会门票和公交车票等，还可以在商店或者自动售货机进行支付。另外Mobilkom推出的移动泊车服务深受用户欢迎，在没有停车位时，用户往往更愿意利用手机支付停车罚单而不愿去购买停车券。

中国移动支付发展：联手金融机构，三大运营商务实推进

目前在中国市场上，运营商和金融机构都推出了移动支付类业务。

早在2000年，中国移动就与中国工商银行、招商银行、中国银行等金融机构合作，推出了基于STK卡技术的手机银行业务。2003年8月又与中国银联合资成立北京联动优势科技有限公司，为中国移动用户提供手机钱包服务。到目前为止，中国移动已经同中国工商银行、中国建设银行、中国银行等15家金融机构签署了合作协议，业务涉及话费账务查询、银行转账、手机缴费、电子支付、零售购物、票务等多个领域。

中国联通于2004年12月与中国建设银行合作推出手机银行业务。该业务基于中国联通CD－MA20001X网络及其BREW技术，以中国建设银行“e路通”电子银行平台为依托，具体包括：个人账户变动通知、个人存款到期通知、个人贷款催收、银行卡信息通知、风险预警提示通知、个人账户查询、金融投资信息通知、缴费、贷记卡和个人贷款还款、对公短信服务、银行营销宣传和产品推介、客户关系维护、银行管理及工作信息等共16项服务。2009年5月，上海联通推出了可以刷公交卡的手机，用户乘坐公交车、出租车的时候可以直接刷手机付费。

中国电信于2009年5月推出了基于天翼3G的“移动支付”业务，用户可以通过短信、WAP客户端等多种形式,利用电信账户、支付卡、银行卡等多种支付账户,提供账单支付、手机充值、公用事业费缴纳、订购商品服务、自助金融、刷手机消费等手机自助支付服务。

中国银联利用其和各商业银行、商户之间天然的联系，在各商业银行的支持下，与移动运营商联合，积极推广移动支付业务。中国银联于2002年推出第一代移动支付业务，主要通过短信方式实现银行卡的基本功能，主要包括手机话费查询和缴纳、银行卡余额查询、银行卡账户信息变动通知、公用事业费缴纳、彩票投注、数字化产品购买等。根据中国银联2009年6月底公布的数据，其手机支付定制用户总量突破1920万户。其中，2009年上半年共计实现交易6268.5万笔和170.4亿元，同比分别增长42.4％和63.7％。

未来移动支付发展：机遇挑战并存，总体前景看好

移动支付市场发展面临的问题和驱动力包括：

——新兴市场金融服务提供的缺乏。发达国家市场和发展中国家市场的一个主要区别就是金融服务的提供。这些地区的银行普及率和移动通信普及率之间的巨大差距，使得移动支付业务具有非常广阔的发展前景。例如，坦桑尼亚拥有16岁以上人口2100万，具有银行账户的只有160万，而拥有移动电话的用户却达到750万。

——快速的投资回报和有吸引力的创收潜力。移动支付业务的投资回报周期一般在6~12个月，相比需要对网络基础设施进行投资的服务要快很多。运营商通过提供移动支付业务，不仅能获得数据流量的费用，还能与银行或其他金融机构进行收入分成。另外，从长远来看，一旦用户对移动支付的信任度提高，用户将习惯在其手机中留存一定量的金钱，对运营商来说，这意味着系统中总会存在着一笔可观的款项，届时运营商可以对其加以利用而获得收益。

——节省运营成本，减少客户流失。移动支付业务有助于增强用户黏性，降低用户流失率，从而使运营商减少在保留客户和相关销售方面的费用，节省了运营成本。

移动支付业务市场的发展同时也面临着一些挑战，包括：

——安全和公平无法保障。在移动支付业务的部署和运营中，公平性和安全性是两个重要的课题，而管制机构在此扮演着重要的角色。管制机构须保证服务提供者能提供充分的安全措施，以此建立此类业务的公信力。同时，管制机构在保障不发达地区用户能够以合理的价格享受到移动支付类业务方面也起到了重要作用。

——合作障碍。运营商与银行的合作障碍主要来自于银行担心移动运营商进入其领域，与银行形成强有力的竞争。银行的担心则来自目前移动通信普及率远远高于银行普及率的现状。同时，运营商在跟银行合作推出移动银行的过程中发现，他们很难像预想的抢先在市场推出服务，因为与运营商不同的是，银行往往要花费很多时间来评估和引进新的服务，而抢先推出新服务对于运营商来说是非常重要的。除此之外，还存在其他一些合作问题，如服务品牌和谁拥有用户等。

——服务费用高昂。服务费用过高是目前移动支付发展的一个关键壁垒，尤其是移动汇款业务。GSMA的移动货币转账的创始方之一西方联盟曾与运营商合力加速移动汇款业务的部署和开展。然而现在在某些国家，其服务费高达汇款额的15%。很多用户不愿意支付如此高昂的服务费用。未来五年内，随着用户的增长和市场竞争的加强，服务费用有望下降。降低费用对于扩展市场来说是必需的。

Gartner公司预测，2009年移动支付的用户将达到7340万户，比2008年的4310万户增长70.4%；到2012年，全球超过3%的移动用户将使用移动支付业务，移动支付业务用户总数将达到1.9亿。Juniper发布的一份研究报告预测，到2011年，移动银行用户将超过1.5亿户。

(电信研究院 闻立群 庾志成 中国信息产业网-人民邮电报)