人员培训、教学管理操作
人员培训、教学管理操作
(1)教学经理在菜单中选择“订单”,查询状态为“已回款”和“回款中”的订单,点击确定
(若部分回款,查询状态为“回款中”的订单,操作方法相同)
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(2)查询结果将列出所有状态为“已回款”的订单,点击订单名称
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(3)点击左侧的编辑
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(4)将状态改为“启动”,并指派给相应的教学专员开始正常交付
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(5)教学专员根据实际情况填写相关信息
a.已消费金额
b.已消费合作产品成本
c.应消费人数
d.已消费人数
e.上课人员(上课人员的名单必须是联系人中已添加的名单,若不是,需添加联系人)
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(6)填写总的已交付金额
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(7)转换产品
不改变原订单信息,由业务员新建负金额的订单和负金额的回款进行处理,见下图:
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例:1、已有金额为50000元的订单,其中30000元已交付,20000元退款,需建立20000元负订单,回款金额为“-20000”。
2、已有金额为50000元的订单,其中30000元已交付,20000元转换其他产品,需建立20000元负订单,然后再建立20000元转换产品后的新订单。
(8)交付完毕,将该订单状态修改为“交付结束”,然后保存
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(9)如果客户退款,将状态改为“失败结束”,由业务员建立负订单
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例:已有金额为50000元的订单,客户要求退款,需建立50000元负订单,回款金额为“-50000”。
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- 2客户关系管理系统简介
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