费用类别新建、删除

　　1. 费用分类

　　费用分A类费用和B类费用，A类费用必须跟活动相关联(所以必须在活动历史中的相关项中输入)

　　2. 新建B类费用

　　a) 在【动作】菜单中，单击【新建】。

　　b) 在【常规】标签中，输入费用主题。

　　c) 单击【客户】右边的【查询】按钮。

　　i. 在【查询客户记录】对话框的查找框中，输入需要查找客户记录的名称，然后单击查找。

　　ii. 在列表将会显示符合查询条件的客户记录，双击客户记录选取。

　　d) 单击【联系人】右边的【查询】按钮。

　　i. 在【查询联系人记录】对话框的查找框中，输入需要查找联系人记录的名称，然后单击查找。

　　ii. 在列表将会显示符合查询条件的联系人记录，双击联系人记录选取。

　　e) 填写费用明细中金额,类别,日期及摘要信息

　　i. 此处日期非填写日期,而是费用发生的日期。

　　ii. 填写完毕点击下面的保存按钮，保存费用明细。

　　f) 保存新建信息

　　i. 保存新建的费用信息并继续编辑费用，请单击【保存】。

　　ii. 保存新建的费用信息并关闭窗口，请单击【保存并关闭】。

　　3.新建A类费用

　　请参考活动历史中A类费用的新建

　　4. 删除费用

　　a) 在费用列表中，选择需要删除的费用。

　　b) 在【动作】菜单中，单击【删除】。

　　c) 软件将会询问您是否要删除费用记录，单击【确定】。

　　d) 已经“报销费用”的费用记录系统将禁止删除。

发布：2008-06-25 16:15 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]