将客户转换为公海客户

　　l 如何将客户转换为公海客户

　　当某些客户暂时没有新需求，或者销售人员暂时没有精力去跟进时，可以将客户转换为公海客户，客户被转换为公海客户后，所有使用CRM系统的公海用户或公海管理员用户都可以在客户序时簿的“公海未分配客户”页签中进行查看、领取，系统管理员用户还可以对公海未分配客户进行分配，可以最大限度的利用有限的销售资源，客户转换为公海客户的具体操作如下：

　　首先，公海用户或公海管理员用户登录CRM系统系统后，进入“客户”序时簿页面，然后点击“全部客户”页签，勾选需要转换为公海客户的客户，再点击“转为公海客户”按钮，程序就会提示转换成功的客户数量，如下图：

　　转换成功后，程序会弹出提示，提示转换成功的客户条数，并且转换成功的客户，状态会更新为公海客户，客户单据查看页面显示“公海客户”公章，更多信息中显示“公海操作记录”，如下图：

　　注：用户也可以直接在客户序时簿“全部客户”页签中，点击列表中的“转公海”按钮，将对应的客户转换为公海客户：

发布：2008-06-24 13:23 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]