导入公海客户
Ø 导入公海客户
有账户权限的Boss用户和公海管理员用户可操作批量导入公海客户。
操作入口:有账户权限的Boss用户或公海管理员用户登录系统 ->更多菜单 -> 客户 -> 客户导入
或客户菜单 -> 客户导入
1.进入客户导入页面,下载客户导入模板。
2.在下载的客户模板中,将导入的客户信息填写完整,点击另外为将保存类型设置为“CSV(逗号分隔)”类型文件。
3.将“是否公海”勾选,浏览上传CSV(逗号分隔)类型文件即可。
导入完成后,即可在“客户公海”标签中查看到这些客户。
注意:客户导入页面中“是否公海”标识仅有账户权限Boss用户和公海管理员用户可以在客户导入页面查看到。公海用户和非公海用户均看不到。
- 1公海客户自动回归
- 2开启客户公海、设置公海客户自动回归期限
- 3释放公海客户
- 4公海客户回归期限延迟
- 5公海客户目标达成
- 6公海用户,公海客户池中领取
- 7公海管理员将公海客户分配给自己
- 8客户池及其客户跟踪回访管理
- 9公海客户回归期限延迟
- 10公海管理员权限设置
- 11公海客户转为普通客户
- 12客户管理
- 13导入公海客户
- 14公海用户权限说明
- 15公海客户转为普通客户
- 16开启公海后的界面变化
- 17普通客户变为公海客户
- 18 开启公海客户设置
- 19已领取或分配给自己的公海客户释放
- 20公海管理员权限说明
- 21公海客户权限设置和操作说明
- 22将客户转换为公海客户
- 23关闭公海功能
- 24获取公海客户、公海客户自动回归
- 25关闭公海功能
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼