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导入公海客户

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   Ø 导入公海客户

  有账户权限的Boss用户和公海管理员用户可操作批量导入公海客户。

  操作入口:有账户权限的Boss用户或公海管理员用户登录系统 ->更多菜单 -> 客户 -> 客户导入

  或客户菜单 -> 客户导入

  1.进入客户导入页面,下载客户导入模板。

  

1.png

 

  2.在下载的客户模板中,将导入的客户信息填写完整,点击另外为将保存类型设置为“CSV(逗号分隔)”类型文件。

  3.将“是否公海”勾选,浏览上传CSV(逗号分隔)类型文件即可。

  

2.png

 

  导入完成后,即可在“客户公海”标签中查看到这些客户。

  注意:客户导入页面中“是否公海”标识仅有账户权限Boss用户和公海管理员用户可以在客户导入页面查看到。公海用户和非公海用户均看不到。

发布:2008-06-28 15:16    编辑:泛普软件 · zhengyi    [打印此页]    [关闭]