监理公司管理系统 | 工程企业管理系统 | OA系统 | ERP系统 | 造价咨询管理系统 | 工程设计管理系统 | 甲方项目管理系统 | 签约案例 | 客户案例 | 在线试用
X 关闭

公海用户,公海客户池中领取

申请免费试用、咨询电话:400-8352-114

   Ø 公海用户,公海客户池中领取

  公海用户可在“客户公海”中领取公海客户,已领取的公海客户从“客户公海”中消失。

  操作入口:公海用户登录系统—>客户列表—>公海客户池

  以客户“北京欣荣建筑”为例说明,

  1.进入到“客户公海”中,找到客户“北京欣荣建筑”点击操作中领取。

  

1.png

 

  2.领取的公海客户在“我的公海客户”中显示,仍为公海客户,客户所有者发生变化,可对客户进行编辑,操作跟单。

  如下图:

  已领取的公海客户“北京欣荣建筑”已到“我的公海客户”中。

  

2.png

 

  若要对公海客户操作跟单,需先在“客户公海”中获取为自己的公海客户后再进行相关的操作。

  注意:有账户权限的Boss用户和公海管理员,自动拥有此权限,可以在公海客户池中获取公海客户为自己的客户。

发布:2008-06-28 15:19    编辑:泛普软件 · zhengyi    [打印此页]    [关闭]