回款计划信息管理
回款计划信息管理
回款计划是回款记录中的一部分，是对合同金额进行分期拨付的预期规划，即计划什么时间回款多少钱，与实际回款金额、时间不一定相同。
CRM系统中的【回款计划列表】功能主要对创建好的回款计划进行管理。创建好的所有回款计划都会在回款计划列表中显示，用户可以通过系统提供的检索条件快速查找到自己想要的回款信息。其中回款计划列表主要包含的检索条件有：单据编号、主题、客户、总金额范围、源单编号等相关重要信息进行检索。
操作步骤：
1、点击【回款计划列表】即可进入回款计划主页面。如图：
2、通过上图中的检索条件用户可以快速查找到相应的回款计划。其中检索条件越多查询到的结果越准备。如图：
3、查询到的回款计划可以详细查看到本次回款的总金额、业务员等相关信息，用户点击【单据编号】即可进入回款单的查看页面。如图：
4、erp系统为用户提供导出功能，用户选中需要导出的回款信息，点击【导出】便可。如图：
5、在查询过程中，如果发现回款信息有遗漏的没创建，用户可以直接点击【新建】进入回款信息新增页面。如图：
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