销售合同信息设定
销售合同信息设定
1、菜单：[销售合同] →[CRM管理]→ [客户管理]→[合同设定]
2、功能：主要是用于记录客户所签定的合约信息，并可以连接到产品的保修卡上，通过合约上的维修周期产生维修申请单，以及在进行维护时还记录客户的问题。
3、输入画面：
4、栏位说明：
Ø 签约客户：过滤的是售前客户和售后客户资料，当输入客户后，会自动带出此客户归属的部门。
Ø 服务周期[月]：是指合约中货品可在合约有效期内按此服务周期进行维修。
Ø 合约生效日、合约到期日：此栏位必须输入，表示合约的有效期。如果合约到期后，还可以在[合约到期处理作业]中续约的。
Ø 合约附件书、报价单附件：如果对此合约还附带某些附件，如报价书，则可以通过[新增档案]进行添加，以便更好的管理合约。
Ø 保修卡号：选择保修卡号后，则表示此合约的货品可以根据保修卡信息及按[服务周期]来进行维修。
Ø 货品代号：选择货品后，表示此合约相应的货品按[服务周期]进行维修。
5、操作说明：
Ø 进入[合约设定]页面，在查询画面点击[新增]按钮进入新增画面。
Ø 在新增画面中可以新增合约的相关信息，如果此合约还需要增加维修部分的信息，可以在下方新增[保修卡号]或[货品代号]进行记录。 在[合约设定]中添加维修信息后，那么在[合约产生保修申请作业]画面中即可以过滤出此合约的维修信息，然后执行产生[维修申请单]。具体可以了解[合约产生保修申请作业]。
Ø 在查询画面过滤出合约信息后，可以点击[操作列]的修改按钮进入进行修改， 也可以双击表身的合约信息进入进行修改。同样也可以点击[操作列]的删除按钮进行删除，也可以先进入修改画面，然后点击[删除]按钮进行删除。
6、影响说明：
Ø 当在[合约设定]有同时新增维修信息，在 [合约产生保修申请作业]中点击[过滤]过滤出合约信息，然后勾上需要产生[维修申请单]的合约，点击[批次产生]便产生了[维修申请单]。
Ø 合约到期处理：合约到期后需要续约，可在[合约到期处理作业]中进行续约设置。
Ø 打开[合约到期处理作业]页面，在[到期日]中输入快到期的合约日期，点击[过滤]过滤出需要续约的合同。
Ø 选择表身的合约后，在[条件]-[新合约截止日期]中输入新合约的合约到期日，那么系统会根据旧合约的到期日，加一天作为新合约的开始日期，然后截止日期便是[条件]里输入的日期。
Ø 最后点击[批次产生]便自动产生了一张合约，在[合约设定]中可查询出来。
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