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销售合同信息、编辑、删除

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   合同管理

  1. 什么是合同

  合同管理是用来管理所有已经发生的销售记录,通过合同信息的建立,我们可以进行多种数据分析,更好的进行老客户再销售、市场开发、产品改良等工作。

  2. 什么是合同明细

  合同明细是合同记录中的具体内容,包括产品名称,数量,单价,折扣,总金额等信息。

  3. 新建合同

  a) 在【动作】菜单中,单击【新建】。

  b) 在【常规】标签的【主题】框中,输入合同的主题,选择付款性质,交货时间,质保期,是否有保函,特殊要求,收货人,收货地址,付款方式,总金额等。

  c) 选择【合同】相关的【客户】。

  i. 单击【客户】右边的【查询】按钮。

  ii. 在【查询客户记录】对话框的查找框中,输入需要查找客户记录的名称,然后单击查找。

  iii. 在列表将会显示符合查询条件的客户记录,双击客户记录选取。

  d) 选择【合同】相关的【联系人】。

  i. 单击【联系人】右边的【查询】按钮。

  ii. 在【查询联系人记录】对话框的查找框中,输入需要查找联系人记录的名称,然后单击查找。

  iii. 在列表中将会显示符合查询条件的联系人记录,双击联系人记录选取。

  e) 在【合同状态】右边的框中选择【合同】记录的状态。

  f) 合同的付款方式有四种:

  i. 3:3:3:1,第一种情况:合同签定30%,发货前30%,验收合格30%,质保金10%;

  ii.

  g) 合同明细中选择产品后会自动带出度量单位,实际单位,数量等信息,合同明细填写完毕后,点下面的保存按钮。保存合同明细信息。(不要忘记点下面的保存按钮,否则合同明细将不会被保存)

  

1.png

 

  h) 保存新建信息

  i) 相关项

  i. 只有新建保存后,才会出现相关项。

  ii. 在相关项中同样可以进行该模块的新建、删除等操作。

  iii. 在相关项中可以察看和操作该模块的记录。

  iv. 只有拥有相应权限才可以进行以上操作。

  4. 编辑合同

  a) 在合同列表中,选择需要编辑的合同。

  b) 在【动作】菜单中,双击打开合同。

  c) 在合同窗口中,编辑需要修改的信息。

  d) 合同明细

  i. 在合同窗口中,单击【合同明细】标签。

  ii. 在【动作】菜单中,单击【新建】。

  iii. 在【合同明细】窗口中,选择相关【产品】及度量单位。

  iv. 保存编辑的合同明细信息

  e) 保存修改信息。

  i. 保存修改的合同信息并继续编辑订单,请单击【保存】。

  ii. 保存修改的合同信息并关闭窗口,请单击【保存并关闭】。

  5. 删除合同

  a) 在合同列表中,选择需要删除的合同。

  b) 在【动作】菜单中,单击【删除】。

  c) 软件将会询问您是否要删除合同记录,单击【确定】。

  6. 共享及分配合同

  (参考第一章共享及分配)

  7. 复制合同

  打开要复制的合同,点右上角“更多任务”---“复制合同”,弹出“确定要复制合同吗?”对话框,确定即可在合同列表中看到已复制的合同。

  

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发布:2008-06-25 17:03    编辑:泛普软件 · zhengyi    [打印此页]    [关闭]