好用的CRM系统能为金融行业带来什么

　　金融行业是一个需要进行风险监管的特殊行业，所以对CRM系统的要求也有一些特别的地方，比如要求CRM系统具有控制风险的功能，具有投资管理的功能等。金融CRM系统的使用可以提升金融行业公司的客户满意度、雇员生产力、销售收入。

　　一、金融行业主要存在哪些客户管理问题

　　现在来看，金融行业其实也是处于不断的发展的阶段，当然在这样的情况之下期间不免会出现一些问题。行业的竞争相对激烈，而内部的人员流失其实是较大的，在这样的情况之下容易导致行业内部的客户资料一并流失，这对企业来讲无疑是一大损失。

　　其次，金融服务中各种金融产品是较多的，而在实际的工作中不管是管理还是查询往往存在一定的难度。

　　另外，在行业内有较多的销售人员，销售业绩统计、佣金以及整体的计算是较为复杂的，如果仅仅是人工计算，工作量较大并且可能会出现错误。

　　除此之外，还有一些问题就是体现在客户管理和企业经营管理方面，也是要多多注意的。

　　二、CRM为金融行业解决的问题

　　金融服务CRM系统通过与其他系统集成的单一营销、销售和服务解决方案，为销售和服务团队提供了完整的客户视图。

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　　1、整合各个资源体系

　　CRM系统联系融资租赁公司内外部资源，全面的客户联系渠道，综合了咨询、管理和服务等，帮助企业资源与信息高速顺畅的流转，提高企业运营效率，员工技能的提高，意识的增加，服务的完善等。CRM同时将企业的营销、市场、技术和服务合为一体，结束了各自为战的模式，使的企业更加紧密地朝着战略目标前进。

　　2、增加企业的核心竞争力

　　融资租赁企业核心竞争力是指支撑企业可持续性竞争优势开发独特的产品、创造独特营销手段的能力，使融资租赁企业在特定经营环境中竞争力和竞争优势的合理加强，CRM能够有机结合融资租赁公司现有业务员资源优势与运行机制，提供公司总体竞争力。

　　3、为企业防范风险

　　有效的客户关系管理实时采集、整理、汇总和更新来自不同渠道客户的信息，为企业动态决策提供强有力的信息保障;企业通过CRM系统提供的信息共享和交流沟通平台，及时进行经营环节的沟通和交流，一旦某个环节出现问题，就可以通过这个信息平台使企业得知，及时分析、调整出现的问题，时间防止风险的扩大。

　　三、好用的CRM系统能为金融行业带来什么

　　泛普软件CRM系统反映了金融服务行业的核心需求，泛普软件CRM系统解决方案包括特定于行业的配置、自定义、角色、工作流、报告和最佳实践。

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　　1、提高销售份额

　　泛普软件CRM系统从销售转向解决方案，通过在客户生命周期的每个阶段提高效率来增加收入，并发现交叉销售和追加销售其他金融产品的机会。

　　2、简化工作流程

　　借助灵活的工作流程来简化和自动化多方利益相关者流程，例如入职、合规和KYC、以自动化和简化前、中和后办公室的流程。

　　3、更好的团队协作

　　泛普软件CRM系统能增强区域和业务部门之间的内部协作，以加深您的客户关系，推动推荐并提供凝聚的客户体验。

　　为了取得成功，金融服务提供商需要更好地管理与客户的关系，以实现互利。这可以通过高效的CRM软件来实现，并可以进行深入的分析，细分，提议的设计和交付以及绩效跟踪。

发布：2022-06-14 16:07 编辑：泛普软件 · fuhuachao [打印此页] [关闭]