CRM系统是如何进行票据管理的?

　　在很多企业内部，会有多种不同类型的票据，企业可以通过CRM系统进行集中统一管理，进而将这些数据关联起来，也便于企业进行查询，提高相关办公人员的效率。那么CRM系统是如何进行票据管理的呢?

　　一、传统票据管理需求

　　企业销售人员跟进成交的客户，累计量会越来越多，所开具的发票也会越来越多，试想一下，如果一年前成交的客户找到销售人员说之前签订合同后有一笔回款没有开具发票信息，销售人员想要快速查询是否每一笔回款都有发票信息，却由于发票信息混乱无从下手。

　　当销售人员想要查查上个月一共开了多少发票，其中哪些是增值税发票、哪些是普通发票时，发票信息可随时追溯就变得很重要;很多企业开具的发票数据大多来自于合同信息、回款信息，那么发票和订单合同相关联就很有必要，数据关联，查询起来也比较方便。

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　　二、泛普软件—CRM系统是如何进行票据管理的?

　　1、创建票据记录

　　创建票据记录，详细记录开票内容、票据类型、开票金额、开票日期、所属客户、所属合同、快递单号、票据编号等内容，方便后续查询票据信息。销售人员所提交的每一个发票信息都会与合同相关联。

　　2、自定义票据相关字段

　　由于企业给每个客户开具的发票类型都不同，有普通发票、增值税专用发票、收据等等，那么企业在创建票据记录时就需要选择不同的发票类型。为了满足各企业可选票据类型的需求，系统支持企业自定义票据相关字段，实现个性化定制。

　　3、票据审批

　　系统票据审批流程定义非常灵活，能自定义审批的流程和相关人员，审批结果和数据统计等其他模块联动，实现数据一致统一;同时审批结果或审批请求，能快速有效送达相关人员。

　　4、查询票据信息

　　在系统中，可以集中管理和查询所有的票据信息，既可以通过票据类型、开票日期、所属客户、所属合同、所属部门、负责员工等维度进行检索，也可以基于票据所有字段的数据批量搜索，系统支持最多3个字段的组合搜索，便于您统计在某一个时间段所开具的发票信息及其金额等数据。

　　总之，任何企业都应该重视发票管理，发票信息如果管理混乱，不仅不利于发票信息的查询，还会给企业在财税统计方面带来很多不必要的麻烦。通过在CRM中对票据信息进行集中统一管理，可以实现票据信息与客户合同等信息的关联，既便于快速找到相应的票据信息，也提高了财务工作人员核实票据信息的效率。

发布：2022-09-16 16:15 编辑：泛普软件 · yelan [打印此页] [关闭]