如何对CRM系统进行开发？

根据企业搭建的架构来分类CRM可分为B/S架构和C/S架构。何为B/S、C/S架构?B/S架构即为浏览器、服务器模式，C/S是客户端/服务器模式。

　　一、CRM系统如何解决项目型企业项目管理难题

　　项目型企业项目管理的业务流程是围绕：跟踪->售前->售中->售后的流程走，需要一个长周期管控。而CRM系统中的项目管理功能也是围绕：跟踪->售前->售中->售后的话流程来管理项目的。

　　项目总览

　　我们可以清楚的看到项目编号、项目名称、项目重要程度、项目阶段、项目类型、立项日期及负责人，还有直接添加联系记录及编辑操作。对项目负责人、项目经理或其他领导来说，这个总览可以大概了解项目的简单进展情况。

　　项目视图

　　首先是关联关系。一个项目可能会涉及多个客户，项目会与对应的一个或多个客户关联，对就的客户的联系人也会相关联。联系客户寻找联系人，只要打开项目视图就一目了然，方便快捷，高效简单。

　　然后是“跟踪”，项目跟踪当然要拜访或联系客户，了解需求，那么这个“联系记录”可以记录你跟踪客户的细节，以便下一次与客户的联系沟通。试想一下，要是光用脑子记，我想一百个脑袋估计也不够用哦!

　　联系记录

　　接下来是“售前”状态。与客户沟通确认好需求，然后就要开始报价了。CRM系统上记录了报价记录，你就不用担心上次给客户的报价了。

　　客户报价

　　然后是“售中”状态。如果客户对报价及产品或服务无异议，那么就签订合同。还可以根据合同内容制定交付计划(这个功能就非常适用多次服务或多次交付产品)。

　　合同

　　如果是产品销售、特别是一个合约销售多个产品时，你也可以使用订单来说记录。

　　销售订单

　　如果是产品销售，那么合同签订后，就要给客户发货，那么“订单发货明细”就起了关键作用了。它可以记录着你的发货明细。

　　如果是多次服务或多次产品交付，那么“销售预收款、回款计划和回款记录、开票记录”就派上用场了。

　　销售预收款、回款计划和回款记录、开票记录

QQ截图20180725105529.png

　　二、回款计划说明：

　　1、对于服务型合约(合同)：按照合约上签订的时间和回款期次建立回款计划。

　　2、对于产品型合约(订单)：按照合约上签订的产品发货计划和回款时间建立回款计划。

　　3、对于销售时客户一次结清款项的和合约，不必建立回款计划，直接新建回款记录即可。

　　回款记录说明：

　　当回款计划的回款状态=“未回”，则会在该回款计划后面出现“回款”，点击即可生成。

　　走到这里，是不是流程要走完了?还没，还有完美的“售后”服务。

　　售后

　　客户服务：可记录合同中包含的售后服务内容等。

　　客户关怀：

　　1、在使用客户关怀时，一般只记录对该客户特殊或独有的关怀活动。

　　2、如果说过年群发短信拜年等，不具备特殊的参考价值，则不需要记录。

　　3、定期回访客户，挖掘更多需求

　　客户投诉：记录客户投诉及解决情况。

　　这样，一个完整的项目管理就完整了，回观项目型企业的一般业务流程，你会发现CRM系统的项目管理功能已完美解决了项目管理中的难题，完美打造了一份项目型企业的CRM系统解决方案。

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发布：2010-08-01 13:53 编辑：泛普软件 · yj [打印此页] [关闭]