对crm客户管理系统开发的功能需求设计

一、功能特点

　　1)、可以对企业的市场项目投放进行分类管理

　　如：展览展示、报刊杂志、直邮、期刊、网络推广等，同时对市场的投入预算、预期回应、发送数量等都可以进行管理和统计。

　　2)、目标客户——准确把握企业的目标客户

　　当企业开始正式执行某项市场活动时，而实际到底会得到多少客户的回应?没办法统计，目标客户与市场营销分离脱节已经成了制约市场目标能否完成的决定性因素。CRM市场活动目标客户的管理可以进行回应率的统计，随时可以查看市场活动的预期完成情况。

　　MrCRM5.0目标客户的引入可以让市场活动有着更加明确的方向性，让每一个市场活动的执行都有其目的性，避免盲目性。市场人员通过相应条件的设置，从企业客户数据库中找到符合市场活动的目标客户群体。

　　3)、竞争对手管理

　　可以分析出能够和企业构成竞争的企业以及产品、价格等因素，帮助企业制定竞争策略，让企业员工了解竞争对手。

　　二、应用效果

　　1、市场报表可以进行市场投资回报率(ROI)的统计

　　分析出能够给企业带来最大效益的宣传途径，同时也能通过相应图例看到收效最小的市场活动。便于企业发现市场的投入重点。使市场活动得到最优化的配置，并提供详细的跟踪、报告和分析工具，准确评估在进行中的市场活动执行状况和线索类型。

　　2、市场活动分析

　　通过对企业一定时间范围内的所有市场活动带来的销售额、利润以及相关的预算、费用支出金额的统计分析，帮助企业寻找成功和失败的市场活动的经验教训，提高市场部门的运营效益。

　　3、竞争分析

　　通过对一定时间范围内的竞争对手成功和失败的次数，协助企业采取措施增强市场竞争能力，为进一步扩大销售提供可能。

　　4、竞争份额分析

　　通过对我公司所获得的订单成交情况和竞争对手情况进行对比，获得真实的竞争份额分析和客户的消费潜力分析数据。

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　　三、功能介绍

　　销售管理

　　1、系统支持制定公司年度销售计划，并可将销售计划按月、周分解到部门、员工;

　　2、销售计划的制定可以按照金额和数量制定，并按产品类别或产品等分解。

　　3、员工、部门可跟据商机的状况，制定自己的或部门的销售预测。可随时修正自己的预测结果，系统记录预测的历史轨迹，评估预测的准确度;

　　4、对于周期性购买的客户，系统可进行自动的销售提醒;

　　商业机会

　　1、系统提供多种方式包括：销售挖掘、其他渠道转入、购买线索，实现销售线索的统一管理、统一分配;

　　2、具有初步意向的销售线索转入商业机会;

　　3、可管理商业机会的竞争对手及其优势和劣势;

　　4、可管理商业机会的客户中不同联系人所扮演的角色及其对项目的态度;

　　销售进程

　　1、通过销售阶段来管理销售进程;

　　2、可定义多种销售方法，每种销售方法可定义不同销售阶段，也可定义标准的销售方法和标准的销售阶段，指导销售员的销售行为;

　　3、通过销售漏斗可清楚的知道销售计划指标的完成情况，以及当前的销售状况和今后的销售趋势，告诉销售人员工作重点。

　　4、可灵活设置销售报价的审批权限，对于超过报价政策的自动进入审批流程;

　　合同&订单

　　1、报价单可自动生成合同、订单;

　　2、合同、订单审批流程的灵活设置;

　　3、合同、订单可实现特别折扣的处理，包括数量折扣、金额折扣。

　　4、合同、订单提供多种状态，通过合同、订单状态可以时时跟踪合同、订单从洽谈、拟订到最后的回款和发货情况;

　　5、合同、订单生效后自动生成商品;

　　销售收款

　　1、合同、订单收款和合同、订单的执行有机的结合起来，对于根据合同、订单执行阶段完成情况来执行收款的情况;

　　2、销售收款可根据系统设定的提醒时间来自动提醒;

　　3、销售收款中可灵活处理实收款和预收款等情况;

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发布：2010-08-01 20:00 编辑：泛普软件 · yj [打印此页] [关闭]