客户管理

你不知道的crm客户管理系统功能模块

　　客户管理的核心思想则：是将企业的客户(包括最终客户、分销商和合作伙伴)作为最重要的企业资源，通过完善的客户资料管理和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。改变企业组织内部的信息传递方式，无论是独立部门还是整个企业，无论是管理者还是生产者，信息技术作用于企业的每个人和每个运作流程，使每个人都成为“企业网络”上的一个节点，企业的组织内部之间的信息更加透明，结构更加合理。

　　一、事件日程功能

　　1、个人日程安排

　　用于个人进行自己的日程管理，如日程安排、日程查询、日程的按状态分组排序。市场活动和各类业务事务(如约会、电话)会按日程表显示，便于实时查阅，避免错过重要事务。日程管理可以检查日程冲突，可设定到期提前提醒。

　　2、实时任务和事件日程查询

　　(1)系统成员的每一件任务、过程、事件处在每一时间阶段均有相应的成员负责办理，并可在工作日程管理功能上展开。

　　(2)工作日程可按成员、日期、部门、小组、项目等单位进行查询或组合查询，常见的日程有：事件计划、审批流程事件、业务流程事件、项目任务、工作任务、个人提醒事件

　　(3)通过日程可明确每个人应该做什么，做好了没有。成员可使用日程查询，了解自己或同事的日程信息，管理者也可以使用日程了解员工的工作情况。

　　(4)在日程安排的当天，会桌面提醒相关日程信息，也可以预先设定到期提前提醒功能。

　　3、事件计划

　　事件计划用于创建未来日程的安排，或过去日程的记录。可设置到期预先提醒，提醒方式有内部消息、手机短信或电子邮件。日程计划表上可以检查日程冲突。事件计划(如约会、电话)会按日程表显示，便于实时查阅，避免错过重要事务。

　　二、审批流程功能

　　1、流程审批的常用审批表单

　　公文流转过程(发文、收文、归档)、项目立项审批过程、文档或合同审批会签过程、公司规章制度审批会签过程、出差申请表、请假申请表、费用报销申请审批表、采购申请表、资产(办公用品，图书或相关资料)领用、借用申请表、加班申请表、借款登记表、业务申请表、办公申请表

　　2、图形化流程视图

　　CRM系统的流程提供图形化设计流程图和数据表式设计流程图，这两种视图同时也应用于流程的阅读。流程设计视图可以查看或设计，通过添加、删除、修改条件判断、循环、会签、节点来进行定义，并在流程图中用直观实时的图形表示出来。流程图以不同图形、线条显示，可直观的看出流程走向。CRM系统的流程还提供数据表视图，在数据表视图中，可以浏览流程的过程属性、对象属性、消息属性、限制、多条件等详细属性信息。用户可以随时在两种视图中切换。

　　3、基于模板的流程定义

　　复杂流程的定义过程十分繁琐，客户关系管理系统可使用模板来定义流程，避免管理员花费大量的时间在系统设置工作上。采用模板定义可提高工作效率，便于快速布署实施。流程模板，就是按常规办理工作流程工序，制定为流程模板，供系统中工作流、审批流等工作流程定义时套用。企业可以定义适合本企业管理特点的工作流程模版，也可以使用“复制”功能，在复制后经过少量更改创建为新的自定义的流程。

　　4、自定、预定、固定三种流程模型

　　(1)预定义流程：流程发起人可以自由更改节点的对象，但不能更改节点，预定义的流程用户可以保存选择的对象，下次发起同样的流程，可以使用导入功能导入。

　　(2)固定流程：固定流程是管理员定义好的流程，固定流程不能修改，适用于严肃的过程。

　　(3)自定义流程：流程发起人可以自由更改节点，也可以更改节点的办理对象或审批对象。

　　5、会签功能应用

　　流程会签，是一组平行的流程步骤，会签能够把多个任务节点在一个步骤内处理。流程会签可在同一个办理节点里实现多个部门分步审批，常用于合同会签、重大项目立项会签等。

　　6、节点的办理、只读和跳转

　　流程的节点除了办理节点外，也支持只读节点(通知节点)，只读节点的对象不需要做出办理。流程的节点支持使用任意办理、全部办理、半数通过三种办理方式。流程的办理支持跳转功能，包括自动跳转和人工跳转。流程的节点还可以设置办理限制、短消息通知等属性。

　　7、自定义类型

　　流程除了系统内置的各种流程类型外，还支持用户自定义流程类型。在自定义流程类型中，可使用自定义的数据资源，这些资源跟整个系统是共享的，同时与自定义表单也是通用的。

发布：2010-07-27 12:50 编辑：泛普软件 · hq [打印此页] [关闭]