crm客户管理系统的六大功能模块
CRM是以客户数据的管理为核心,利用信息科学技术,实现市场营销、销售、服务等活动自动化,并建立一个客户信息的收集、管理、分析、利用的系统,帮助企业实现以客户为中心的管理模式。客户关系管理既是一种管理理念,又是一种软件技术。
客户关系管理系统主要有高可控性的数据库、更高的安全性、数据实时更新等特点,提供日程管理、订单管理、发票管理、知识库管理等功能。
系统设置功能
1、基础数据管理
基础数据管理包括系统服务的各种基本参数设置,以及系统各种基础数据的初始化设置。
机构配置:机构配置管理包括部门设置。
(1)成员管理:对成员的角色、部门、职务进行定义。
(2)流程设置:系统内部各种工作流程可以由用户根据实际情况自行定义。
(3)模板设置:为网站、新闻、公告、文档进行模板的制定和维护。
(4)分类设置:系统中所有类别都可由用户自行定义,包括各类字典数据、报告类别、文档类别等等。
(5)参数设置:在系统投入正常运转前,通过相关工作人员将各种参数根据本单位的实际情况进行设置。可以提高系统对于本单位管理要求的适应性。
(6) 字典设置:系统的各种属性字段,可使用字典设置预先设置好下拉菜单。
(7) 服务设置:对系统的日志、备份、安全、加密等功能进行设置。
2、数据导入导出
CRM 客户关系管理系统支持各种基础数据的导入导出。 在导入导出中,可以将成员、区域、数据字典等从其他系统导入,或导出为Excel文件保存。
3、数据备份
(1)数据备份策略的制定:可制定自动备份的策略,系统即自动按指定的策略执行自动备份。
(2) 数据备份也可以使用人工备份。
4、系统日志管理
系统日志包括服务日志和操作日志两种类型。 系统日志管理可查询系统的访问日志、服务日志(包括错误日志),并可按指定条件生成报表。可将日志文件定期分离,由于日志占用较大的系统空间和资源,可以定期将旧的日志分离备份,以提高系统的效率。
5、系统维护
系统维护是一些定期或不定期执行的维护作业。
(1)系统维护的功能有:数据备份、日志管理、索引管理等。
(2)系统清理的功能有:日志清理、已删除的附件的清理、已删除的记录的清理等。
6、密码恢复、加密文档恢复
(1) 对于忘记密码的员工,可由管理员在后台进行恢复。
(2)对于忘记密码的加密文档,可由管理员在后台进行解密恢复。
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