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   你可以去看看软件网站里面有没有,我记得泛普软件里面有,一下呢是我截取的其中一个片段。泛普CRM客户关系管理软件客户关系管理软件以客户为企业核心资源,针对中小企业销售管理应用而开发,主要面向企业市场、销售、服务及管理人员,能够帮助企业对客户资源进行全生命周期的管理,同时支持关系营销与项目过程管理等多种业务模式,能够帮助企业建立一个规范准确即时的客户数据库,同时实现轻松、规范、细致的销售管理工作。提高管理效率、掌握及时准确全面的销售动态。适用于所有从事产品营销和服务营销售的企业。

  客户信息管理

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  基本信息管理

  客户信息有两方面来源,一方面,可由潜在客户转换而来;另一方面,可在客户信息模块中新增客户。【新增】、【修改】、【查看】、【确认删除】均为通用操作,实现了对客户基本信息的管理与维护。点击【新增】、【修改】、【查看】按钮进行操作编辑后,点击【提交】或【返回】按钮将信息保存至数据库,并且返回到客户列表页面,用户可以从该页面中再次选择本条客户记录进行【修改】、【查看】和删除操作。可通过右上角的下拉选择框选择条件,按照最近查看、最近修改或最近创建对列表进行排序。

  联系人信息管理

  基本信息管理

  联系人信息有两方面来源,一方面,可由潜在客户转换而来;另一方面,可在联系人信息模块中新增联系人。【新增】、【修改】、【查看】、【确认删除】均为通用操作,实现了对联系人基本信息的管理与维护。点击【新增】、【修改】、【查看】按钮进行操作编辑后,点击【提交】或【返回】按钮将信息保存至数据库,并且返回到联系人列表页面,用户可以从该页面中再次选择本条联系人记录进行【修改】、【查看】和删除操作。可通过右上角的下拉选择框选择条件,按照最近查看、最近修改或最近创建对列表进行排序。

  文档管理

  文档管理分为两部分,一部分是文件夹管理,另一部分是文件管理,每一部分都有相应的【新增】、【修改】、【查看】、【删除】或【确认删除】操作按钮。点击左侧的文件夹中的文件名称,右侧会显示相应的文档的详细信息。

  文件夹管理

  点击左侧文件夹管理中的【新增】按钮,新增一个文件夹。

  若要修改、查看、删除文件夹只须点击文件夹管理下的相应操作按钮,并且只有点击【提交】或【返回】按钮时才能将相应信息保存到数据库。

  文件管理

  点击右侧文件管理中的【新增】按钮,可新建一个文档。

  其中文档所属的文件夹是从已建的文件夹中选择的。文档名称不需填写,点击【浏览】按钮,从本地选择需要上传的文档,该文档名称为默认的显示文档名称。文件上传的格式只能包括txt、jpg、gif、rar、doc,其他格式请先压缩再进行上传。编辑好本页内容后,点击【提交】按钮,即可新建一个文档,该文档会显示在左侧相应的文件夹下。

  点击每一行文档列表中的【下载】按钮,可以查看下载该文档内容。点击右边的删除图标,再点击【确认删除】按钮,数据库才能保存删除信息。

  对文档的修改、查看只须点击右侧文件管理的【修改】、【查看】按钮,打开编辑页面后,只有点击【提交】才能将相应信息保存至数据库。

  业务机会管理

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  基本信息管理

  业务机会信息有两方面来源,一方面,可由潜在客户转换而来;另一方面,可在业务机会信息模块中新增业务机会。【新增】、【修改】、【查看】、【确认删除】均为通用操作,实现了对业务机会基本信息的管理与维护。点击【新增】、【修改】、【查看】按钮进行操作编辑后,点击【提交】或【返回】按钮将信息保存至数据库,并且返回到业务机会列表页面,用户可以从该页面中再次选择本条业务机会记录进行【修改】、【查看】和删除操作。可通过右上角的下拉选择框选择条件,按照最近查看、最近修改或最近创建对列表进行排序。

发布:2010-07-27 16:06    编辑:泛普软件 · lyl    [打印此页]    [关闭]
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