客户管理

在金融行业的crm软件管理软件架构功能设计

　　为了解决金融融资问题，P2P网贷( Peer-to-Peerlending)作为一种新的融资形式出现;这种借贷方式简单、高效，和传统的民间借贷相比还有-定的安全性，得到迅速的发展。P2P网贷( Peer-to- Peerlending)业务范围不断扩展，用户不断增加，给企业的管理和发展带来了挑战，迫切需要根据实际发展，搭建新的客户信息管理平台，实现现代电子信息管理，提高公司客户数据管理效率和工作效率。而我们泛普P2P网贷平台CRM软件，它的设计和实现，符合公司发展需求的客户信息管理系统。

　　P2P网贷和客户管理系统的国内外发展现状，对网贷的发展历史和目功能分析、业务流程分析，对投标、借款人服务、借款控制三个业务流程进行设计;基于B/S三层架构设计了系统架构和拓扑结构;将系统功能模块分为用户管理、订单管理、系统管理三个功能模块，对用户管理模块和订单管理模块中的用户管理、借款、投标等进行了详细的设计，包括类图设计和时序图设计;设计了系统运行，包括运行控制和运行时间设计等;设计了数据库，分别进行了概念结构设计、逻辑结构设计，其中逻辑结构设计中，具体设计了公司基本信息表、员工管理表、用户投标信息表、用户借款信息表。

电话销售管理11.png

　　泛普P2P网贷平台客户信息管理系统的功能模块，系统由用户管理、订单管理、系统管理等几个功能模块组成。其他的支付管理，由P2P网贷平台的财务管理系统完成。

　　用户管理是系统的核心模块，主要完成客户信息的管理，包括对客户注册信息的开通管理，对借款人和投资人的信息管理;订单管理主要是针对借款人各类申请的审核和管理，包括借款人信神资料的审核管理，借款人借款详情管理，对申请的审核管理，对投标审核的管理等;系统管理包括系统基本设置、数据库管理、权限管理和系统参数设置等，该功能模块是对系统的基本信息进行设置、对数据库备份方式和连接方式进行管理，对管理员和不同用户的权限进行设置，对系统主要参数进行配置。

　　一、功能模块详细设计：

　　对系统进行需求分析和总体设计后，还需要根据功能需求分析进行功能模块的详细设计。

　　二、网贷用户管理模块设计：

　　用户管理是客户信息管理系统的核心功能模块，该模块主要是对与客户有关的基本信息进行管理:

　　1、用户基本管理系统中的用户管理模块，以客户信息管理类图为例。客户注册时，首先登录系统填写注册信息，然后通过Register.js对信息完整程度、字符信息等进行验证, 验证通过后使用RegisterActionform 将信息暂存表单，并触发注册事件RegisterAction 类, 类将参数传递给系统管理员，通过RegisterManager类进行审核和管理，并将客户信息存储在相应的数据表中，同时RegisterActionform将反馈“注册成功”到客户注册界面。

　　2、管理员管理用户基本信息管理管理员管理用户的基本信息、统计信息等，主要涉及到的类包括 FuUserAction、 FuUserManger、F uServiceM anger、 DocumentAction、ServiceAction、FuUserCompanayManger、 BaseManger 等，分别用于描述客户信息、信息管理、文档信息管理、客户详情信息等。管理员管理客户的时序关系，管理员首先填写信息到AddingPotentialCustomer.jsp页面，页面对表单数据进行封装，并发送到Java类界面，

　　3、用户银行卡信息管理在用户管理模块的注册管理模块中，借款人和投资人都需要进行银行卡的绑定;绑定管理包括两种，一种是新用户的银行卡绑定管理，一种是已经绑定用户对银行卡的重新绑定管理。当用户在平台.上进行信息注册，并申请绑定银行卡后，系统自动将用户的银行卡状态变为待审核，同时进行页面提示;当系统自动对银行卡进行审核，并通过验证后，状态变为待绑定，同时发送到用户注册的邮件中，如果验证不通过，则状态变为已激活，同时发送到用户注册邮件中;用户通过支付绑定后，状态显示为已绑定，支付失败，则为待绑定。注册用户银行卡绑定过程中需要P2P网贷平台进行配合，通过P2P平台的KXD系统和KXDM系统进行通信。用户在通过客户信息管理系统进行银行卡绑定中，需要P2P网贷平台中的其他业务系统和银行系统进行数据验证和支持;最终银行系统通过验证和绑定信息后，将绑定结果返回给用户。

销售管理2.png

　　三、网贷客户订单管理模块设计：

　　在订单管理中，需要对投资人的投资行为、借款人的借款申请、申请审核、信审资料等进行管理。

　　1、投标设计根据上面的投标业务流程，在系统订单管理中，可以对投标人的投标过程进行类图。

　　2、借款人服务设计根据上面借款人服务流程，借款人进行借款申请，需要依据严格的流程。

发布：2010-07-28 16:44 编辑：泛普软件 · hs [打印此页] [关闭]