客户管理

哪个crm客户资料管理系统比较简单？

　　我用的这个泛普软件就比较简单哦，很方便，很好操作。泛普CRM系统以全方位的客户关系管理为基础，以客户服务为核心理念，将完善的协同办公、财务管理、绩效管理以及与客户相关的各项内容完美的融合在一起。主要功能包括客户管理、产品维护、合同管理、往来管理(应收应付)、服务管理、费用、拜访日程、业绩考核、知识库、备忘录、图表分析、自动提醒的协同工作平台，使整个企业的客户管理纳入到统一的规范化管理中。

　　(一)、客户资料管理方面

　　(1)、强大的自定义客户资料属性功能：有效满足公司业务发展情况下的多方面需求，客户资料的类别属性等根据实际情况变化而科学设置，任何情况下任何时间都能有效管理。自定义内容包括客户的公司性质(上市公司、私营公司、分公司、代理公司等)，客户类型(适用客户、潜在客户、跟单客户、供应商、核心代理商、地区分销商、转售商、合作伙伴、放弃客户、vip客户等)，客户状态(已沟通、已报价、已做方案、已签合同、已成交)，客户来源(媒体广告、网络广告、展览会、朋友介绍、上门推销、主动上门等)，客户阶段(售前跟进、合同执行、售后服务、合同期满)，客户级别(普通、重要、非常重要等)，销售机会(初期沟通、立项评估、需求分析、方案定制、商务谈判、合同签约)，所属行业，所属区域，客户名，单位名、联系人、对手、产品、合同、售后、日程、知识库、备忘录、个性网址等近50项类别属性，并且可以根据类别属性的重要性进行前后移动和设置快捷键等功能。

　　(2)、修改客户基本资料：第一种方法在主界面一键操作快速修改，点击“确认”，完成对客户资料的更改。第二种方法直接双击客户资料栏就可以进行预览客户资料和修改客户资料。

　　(3)、删除客户基本资料：客户资料是公司的财富，只有总管理员才能进行删除并可批量删除，确保不因员工离职丢失客户资料。在客户的资料一栏进行单选勾选、多选勾选或者全选，点击“删除”按键，就可以对目标群体进行删除处理。

　　(4)、查看客户基本资料：查看客户基本资料分为查看自己的客户资料和公司客户资料两部分，其中查看公司客户资料的权力需要管理层授权。获得查看的权限以及查看的权限范围才能拥有查看特定群体的客户资料信息。

　　(5)、转移客户基本资料：可以选定一定数量类别的目标客户从一个人员名下批量转移到另外人员名下。

　　(6)、搜索客户基本资料：可以按照条件筛选搜索目标客户(并且搜索的条件还可以自定义)，也可以通过关键字像百度一样检索查询目标客户。

　　(7)、导出客户基本资料：一键操作进入导出客户资料界面，选择想要的客户类别属性进行单选或者多选分类导出。

　　(二)、客户营销拜访分析和系统设置授权等方面

　　(1)、拜访提醒功能：可以针对客户的特殊情况进行标记，并定时进行提醒。不再错漏客户的信息，及时有效的联络客户。

　　(2)、邮件群发功能：可以方便快捷的对一定数量、特定类别的客户群发邮件.

　　(3)、短信群发功能：可以方便快捷的对一定数量、特定类别的客户群发短信，并有自动短信充值功能。

　　(4)、QQ在线功能：一键查询所有客户中当前有QQ在线的用户，点击图标即可联络，方便快捷。

　　(5)、避免碰单功能：已经录入软件的客户，其他人员将不能录入，并提示该客户已经录入。

　　(6)、业务记账功能：简单方便的记录和查看团队业绩(应收账款)情况。

　　(7)、快捷键功能：重点客户设“关注”，重要类别设“快捷键”功能，让您“一触即发”快速掌握核心内容。

　　(8)、防止员工碰单的功能：软件里面可以自定义碰单重复的客户资料属性，比如可以设置座机电话的唯一性，QQ的唯一性，手机的唯一性，还是多个条件同时存在的唯一性等等

　　(9)、科学授权任命功能：任何公司都有不同的员工角色，不同的角色当然就被赋予不同的公司职能。软件里面的所有功能，都采取“任命制”，总管理员不仅可以任命每个分支管理员和普通成员，并赋予他们特定的权限，从而做到“不想给的权限，一样不给，想给的权限，分别对待”。

发布：2010-07-28 17:59 编辑：泛普软件 · lyl [打印此页] [关闭]