客户管理

金融服务型行业需要一款对老客户进行管理的软件，需要哪些系统需求？

　　金融服务型行业选择一款对老客户进行管理系统，想要满足金融行业个性化需求，为了适应未来的发展，提供整体的金融行业信息化解决方案，我们推荐泛普CRM系统，以下就是泛普公司根据XX保险公司对老客户进行管理系统的需求：

　　1.设计思想先进

　　CRM系统要基于国内外先进的客户管理思想及理论，同时融入XX保险公司的管理精髓和客户管理业务流程，为规范、科学的客户管理提供全面的数据和技术支持。

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　　2.操作性CRM先行，分析性CRM后行

　　XX保险公司现有信息系统中与客户相关数据虽然从量上来说很大，但内容比较单一，缺乏公司全方位的信息，如成本、市场信息等;另外，由于历史原因，这些数据往往在结构上不够合理，数据库表难以有效管理，在此基础上很难支持较为复杂的客户数据分析应用。所以M公司推荐L第一部实时操作性CRM;第二部，在操作性CRM的基础上事实分析性CRM。操作性CRM是分析性CRM的基础，分析性CRM是操作性CRM的提高。

　　3.采用参数化的设计理念，增强系统的适应能力

　　为了满足公司管理多样化的需求，增加CRM系统的适应能力，泛普公司在软件设计和开发商管饭应用参数化定制技术。即在软件设计、开发过程中，公司的各项流程不是完全固化在程序中的，可通过系统参数进行调整，如此一来当公司流程变更时便不许改程序，只是更该参数的设置而已。

　　4.提供方便的工作流程管理与监控、提升系统的灵活性

　　保险公公司的业务流程往往非常复杂，业务种类的差异和参与部门的不同，组织机构、人员权限和业务管理流程的调整，都会对CRM系统的流程产生影响。传统的系统应对这些变化的手段往往是对系统的源代码进行修改，如此不仅降低了响应的及时性，而且增加了用户对开发商的依赖性，泛普公司将工作流(Workflow)管理的先进思想引入到CRM系统中，用户可以通过工作流管理模块，方便的定制业务单据的流动方向、流转时限、查阅人员的权限，部门和业务流程的变更可以轻松实现。本系统同时提供了对工作流每一个节点的动态监控功能，通过工作流监控功能，用户能随时跟踪监控系统中各业务的整个流程，并设置业务处理的时限警戒线。泛普公司把灵活的工作流程处理机制内建在CRM系统中，将CRM系统的应用效益带入另一个崭新的天地。

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　　5.业务处理灵活

　　操作性CRM系统要能满足用户丰富、繁杂的业务需要，主要体现在：

　　①采用业务强大的业务流程自定义功能，使单据处理流程灵活方便。

　　②提供完善的业务处理辅助工具，实现数据输入、输出、相互引用的自定义设置。

　　③操作简便灵活，不仅设置了菜单快捷键，而且提供自定义快捷键功能，使用户在使用系统是更加方便快捷。

发布：2010-08-02 10:30 编辑：泛普软件 · hs [打印此页] [关闭]