客户管理

金融行业crm客户管理软件的系统分析

　　我们公司一直在用的泛普软件还不错，您可以试试，方便易上手。泛普CRM系统主要业务功能划分为以下几个功能模块：营销管理(包括销售机会的管理，客户开发计划的管理，订单信息管理)、客户管理(包括客户信息的管理和客户流失的管理)、服务管理(包括服务创建，服务分配，服务处理，服务反馈，服务归档的管理)、基础数据(包括数据字典管理，地产信息查询)共四个模块。该系统主要完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理;通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力;在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。

　　功能介绍：

　　● 客户管理：所有的用户都可将私有数据共享给某些用户查看，并可批量修改客户。

　　● 客户保护：完善的企业客户资料信息库，让企业的信息库成为企业发展的重要资源。

　　● 销售机会：销售机会管理包括机会创建、机会分配、机会跟进和机会完成几个环节。

　　● 仓库管理：包括销售出货、销售退货、采购入库、生产入库、仓库流水帐、产品库存、库存报警等功能模块。

　　● 财务管理：主要包括应收对帐、收款管理、收款计划与费用管理等功能模块。

　　● 服务管理：主要用来记录与客户沟通的一些过程，包括客户的建议与问题的反馈。

　　系统分析：

　　1、安全高效

　　用基于Windows安全系统设计的设计思路，用组和用户实施多种人员管理策略，可随时分配全局用户权限，并能够适时调整策略。充分调动员工主动创造性，并保证数据库真实、安全。

　　2、部门协作

　　本系统设计基于部门级应用，但在部门协作上具有先瞻优势。各部门可根据自己的任务分配共同维护同一客户资源，提供的客户信息也能够为其他部门查询应用;突出内部信息交流功能，促使各部门及岗位针对客户工作的目标趋同;并通过系统整合，提供决策分析。

　　3、可扩展性良好

　　系统应用模块化设计，便于在系统内部扩展出多个应用功能，如客户产品管理;并与其他企业信息化系统保持一致，如可整合部份公司网站内容。

发布：2010-08-02 12:44 编辑：泛普软件 · lyl [打印此页] [关闭]