客户管理

有没有哪个简单而且实用的crm软件？

　　强烈推荐泛普软件哦，本来客户管理是个比较麻烦的事，但是自从用了泛普CRM软件过后，简直易如反掌，泛普客户管理系统是一款专业的客户关系管理软件(CRM管理系统)，软件以客户为中心，把科学的管理与信息技术结合起来，实现市场、业务、服务协同工作统一管理。帮助企业规范业务流程、提高客户挖掘能力和客户服务质量、有效管理客户资源、提高业务成功率，达到全面提升企业核心竞争力的目的。RM给中小企业带来了正面的投资回报。该系统所收集的通讯、采购与互动信息加深了企业对客户的了解，简化了知识管理，并运用这些知识来提高销售，扩大回报。

　　1、销售及采购管理模块：

　　(1)填写“采购单”：

　　“采购单”中存在着一个工作流，采购员填写，采购部经理审核，之后相关信息转填到了“付款单”，财务部经理付款。其中采购员可以操作的区域是除“审核人”“审核意见”“审核日期”之外的区域，采购部经理可以操作的区域是上述的三个区域。操作步骤如下：

　　以小王的身份登录。在我的工作台中，点击“采购单”—新建，下面就来填写一份采购单。

　　“客户”是通过下拉菜单来选择的，

　　“单据号”是通过自动编号自动生成的。

　　如果我们选择了客户A，那么点击“商品名”，就会弹出客户A公司的产品信息。相应的，如果选择的是客户B，那么点击“商品名”，弹出的就是B公司的产品信息。

　　“应付金额”是通过excel自身的公司计算得出的。

　　填写完成后保存。

　　以蔡经理的身份登录。在我的工作台的待办事宜中会出现一个待办事宜—采购单审核。点击“办理”，办理完成后保存。如果“审核意见”为同意，那么工作流接着向下流转，否则终止。

　　以钱经理的身份登录。在我的工作台中会出现一个待办事宜---付款。点击“办理”，办理完成后保存。

　　注意：

　　必须先设定商品以后(也就是说，采购的商品必须要事先在“商品资料”报表中登记)，才能开采购单据。

　　“折扣”默认值为1，如果要修改，直接输入折扣率即可(例如八五折输入0.85)

　　(2)填写销售单：

　　和“采购单”类似，“销售单”中存在着一个工作流。销售员填单，销售部经理审核，财务部经理收款。操作步骤如下：

　　以小林的身份登录，在我的工作台中点击“销售单”—新建，下面来填写一张销售单。

　　“客户”是通过下拉菜单选择的。如果下拉菜单中没有我们需要的用户，那么，我们可以手动输入新的客户名称。在填写完成保存后，通过回写公式新建表单，自动填写了一份“客户信息表”。我们可以在“销售单”中填写一个新的客户来测试一下。

　　“单据号”通过自动编号生成的。

　　“商品名”通过列表形式显示出来，可供选择。

　　注意：

　　采购单和销售单完成审核后，商品的库存情况也会跟着变化，无论是增加或减少，都是由系统自动完成的。

　　2、决策分析模块：

　　l 客户分析：根据客户管理的进程，多方位多角度的分析客户的构成、发展、进程、贡献等，帮助企业快速响应客户的需求，有价值的关怀客户，使企业客户关系管理建立起一套科学的体系。

　　如果需要试验，那么时间选择在08年7月之后的。(客户信息中只测试了该时间段的数据)

　　l 服务分析：对一段时间内的客户投诉情况商品投诉情况进行统计。

　　l 销售分析：对一段时间内的销售情况进行统计和排名;对产品在一段时间内的进销存情况进行统计。

　　3、合同及文档管理模块：

　　(1) 功能描述：与客户发生采购、销售或其他情况时，在此处可以进行合同的签订。

　　(2) 操作步骤：在我的工作台中点击“合同信息”—新建，下面来填写一张合同。

　　(3) 在“合同信息”报表中存在着一个工作流。业务员填写合同信息，他的上级审核。

　　4、费用管理模块

　　该模块的作用是：简化费用申报的烦琐操作，节省费用申报人与财务审核人的时间，让财务审核更加清晰明了。

　　“费用报销单”和“费用借支单”的填写很类似，我们下面以填写一张“费用报销单”来说明操作步骤。

　　在我的工作台中点击“费用报销单”—新建，弹出填报窗口。其中“单据编号”由系统自动生成，“开单日期”和“借款人”都是系统自动填报的，也可以手动修改。

　　该报表中存在着一个工作流。需要报销的人员填单，财务部经理审核，填单人员收到审核的反馈信息。

　　5、竞争对手信息

　　该模块的作用是：了解竞争对手的相关信息，做到真正的知己知彼。围绕一个销售机会，竞争对手有可能进行一次市场活动，在模块内记录下来，以便采取相应的对策，分析市场工作的成效，提高工作效率。

　　包括：竞争对手的基本资料、主要品牌、分支机构、代理商、市场活动、竞争机会、和相关文档等。

发布：2010-08-06 15:50 编辑：泛普软件 · lyl [打印此页] [关闭]