小型客户关系管理软件的使用说明

　　CRM系统，从业务员使用角度:上手快，填写快、及时的跟踪自己的客户，维护客户关系:从管理层使用角度:便于安排和协调业务员对于客户的跟踪，以及实时的了解业务员对客户的跟踪情况。

　　一、使用说明

　　1.系统安装

　　系统安装之前需要安装sql server2005数据库(sql server2000),并且启动IIS服务,然后双击安装包,下一步安装即可完成.

　　2.系统登录

　　在IE中输入该系统服务器IP地址:http://118.242.34.102:8080/main.asp,IP地址是服务器的IP地址,端口默认为8080,点击回车键

　　输入用户名,密码,点击登录,进入系统界面.(默认管理员用户名为admin,默认管理员密码为admin,普通账户可由管理员创建)以下分别为管理员和普通人员登录界面

　　二、管理员信息维护

　　管理员信息维护菜单包括：系统桌面、修改密码、退出系统、账号管理、配置管理设置。通过管理员信息维护菜单可以完成账号信息的添加、修改、删除以及管理管理中的模块属性的添加、修改、删除等常规设置。

　　系统桌面：系统桌面显示正式客户以,等待预订

　　修改密码：修改密码前要输入旧密码,然后输入新密码,再确认新密码,点击确认,密码修改成功.

　　账号管理：在账号管理界面可以新增市场主管,市场人员的账号,同时也可编辑市场主管,市场人员的账号,也可锁定账号.

　　配置管理：在配置管理界面,可编辑新增类别,增加模块属性.

　　客户信息管理：客户信息维护主要由市场主管或者市场人员来完成,菜单包括：系统桌面,修改密码,退出系统,客户管理、联络管理、文档管理、预订管理和日志管理。

　　三、客户管理

　　新增客户：客户增加管理,可以分类为潜在,正式,放弃,签约客户

　　潜在客户：在新增客户中潜在客户或者转化为潜在客户的显示在此客户中.

　　正式客户：在新增客户中正式客户或者转化为正式客户的显示在此客户中.

　　放弃客户：在新增客户中放弃客户或者转化为放弃客户的显示在此客户中.

　　签约客户：在新增客户中签约客户或者转化为签约客户的显示在此客户中.

　　管理客户：在此界面可对各种客户进行管理

发布：2010-08-10 15:09 编辑：泛普软件 · lyl [打印此页] [关闭]