客户管理

在线客户管理系统的功能设计是怎样的

　　对国内企业来说，长期在原先相对封闭的经济环境下，依靠国家信用而勉强维持垄断地位的低效运营状况将不再存在。另外，目前国内体制改革步伐加快，国内各企业之间竞争的深度和广度也将进入新的阶段，细分市场的竞争将进一步加剧。在这个“内忧外患”的市场环境下，在线客户管理作为一种企业的无形资产对于提供服务的产品企业而言，尤为显得重要。

　　一、功能设计

　　企业在线客户管理系统主要由我的主页、我的客户、集群客户、营销支持、市场细分、违约信息、业务排名、营销业绩和交流平台九个子系统构成，每个子系统包含若千个功能模块。

　　1、我的主页

　　作为用户登录系统后所看到的第一个页面，其目标是为各类用户提供其需要和最常用的工作相关信息。对于各级领导和部门主管主要提供本级机构星级客户的最新的统计信息，通过这些信息可以快速帮助领导了解本机构的客户最新情况;还为各级领导提供了全行的重大行业提醒信息以及本机构内的重大客户风险提醒信息,辅助领导关注的各类重大风险问题。

　　2、我的客户

　　模块的主要功能是为客户经理和各级主管行长全面了解单一客户提供帮助。该模块主要包含: 客户产品视图、客户资料、客户综合评价、营销记录、客户数据分析、客户属性管理等子模块。

　　3、集群客户

　　模块主要包含集群客户的建立维护和查询功能。集群客户的建立和维护功能主要由各级系统管理员操作实现。各级行长和主管可以查询到其管理的机构分管的集群客户的信息，客户经理可以查看到其负责的集群客户信息;集群客户的信息主要包括集群客户的成员信息、集群的疑似成员信息、集群成员的业务汇总信息、集群客户的授用信信息，集群各类关联担保信息等。

　　4、营销支持

　　模块主要包括客户大额变动及客户指派、客户撤销几个重要功能。

　　客户大额变动对于各级主管提供其管理的机构下面近期的客户大额变动的统计一下，对于客户经理则提供其分管客户的近期的大额变动情况。

　　客户指派和客户撤销主要是为各级主管提供对于客户经理与客户的关系的管理的功能，客户只有在经过主管分配给相关管户经理以后才能由客户经理在我的客户模块查看到相关的客户各方面信息。

　　5、市场细分

　　模块主要为各级领导提供本机构下关注客户的一些常用统计数据，主要包含规模细分、评价细分、趋势分析三个子模块。

　　6、营销业绩

　　模块以客户经理为单位，支持对应关系建立和统计客户经理的业绩;支持主管对本辖区客户经理的关系审核、分配、业绩查询等。

　　7、信息交流

　　平台的主要功能是为客户经理及其他员工提供一个沟通各类信息的平台。信息交流平台主要采用搭建论坛的方式来实现，论坛需要能够灵活创建子论坛，可以进行有效的权限控制，可以进行帖子的发布和管理的功能。

发布：2010-08-14 13:50 编辑：泛普软件 · hq [打印此页] [关闭]