客户记录共享给其他用户或团队
1. 什么是共享
大部分的数据记录都可以进行共享和分配的操作,共享是将自己的记录共享给其他用户或团队, 共享时,可以将某条记录共享给其他用户。
下面以客户为例,不同模块显示可能会有所不同:
共享的方法:
单击“动作”--“共享”,弹出下面页面,
选择共享用户:
选择需要共享的用户或团队,增加的用户和团队将会显示在右侧。
取消已经添加的用户或团队。
将“名称”前已经勾选的用户或团队的所有权限勾选。
表示将勾选的用户或团队的权限全部清空重置。也可手动勾选共享的权限。
选择共享的范围:有如下三种方式可供选择
选择提醒方式时可以同时选择以下三种方式进行提醒。(目前公司只提供内部消息提醒方式)
通过系统短消息提醒。
通过手机短信提醒。
通过邮箱提醒。
选择需要共享的关联记录中显示的是与当前记录相关的其他模块,可以在共享当前数据的同时将其相关数据一起共享。
收回共享的方法:
单击“动作”--“收回共享”,弹出下面对话框,可以有三种选择选中的记录,当前页面所有记录,查询后的全部数据。
在点收回共享之前要首先选中要收回共享的记录。
当前页面所有的记录。
查询出来的所有数据。
可以按共享给该用户的记录来收回共享。
点击“按当前实体列表数据收回共享”按钮,弹出“收回选中数据共享”网页对话框,选中要收回共享的用户,点击“收回选中数据共享”按钮既可收回共享。
:可以按用户收回共享
点击“按当前实体所共享用户收回共享”按钮,弹出“收回选中数据共享”网页对话框,选中要收回共享的用户,点击“收回选中数据共享”按钮既可收回共享。
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