客户资源移交及其及合并

　　客户资源移交及其及合并

1、客户资源数据移交操作

　　移交操作将改变记录的负责人，移交内容包含记录及其所有关联子记录。

　　线索、客户、联系人、商机、报价单、订单、活动等七种记录都提供了移交操作，只有在记录中拥有移交操作权限的用户才可以执行这项操作，无移交权限的用户不能对记录进行移交操作。

　　移交操作的步骤如下：

　　1. 在记录视图中选择一条或多条记录，或者，在记录视图中打开一条记录(只需要移交的记录);

　　2. 点击【移交】，如图所示;

　　图-- 移交记录

　　3. 选择移交对象，从下列菜单中选择姓名，或者，选择移交给自己;

　　4. 选择是否“在线短信通知移交对象”;

　　5. 点击【确定】，正式将记录移交。

　　移交操作将更换记录中的“负责人”，记录的“其它信息”中将记载移交的时间。

　　二、客户资源合并

　　合并是针对线索、客户、联系人等三类记录提供的操作，可将两条记录的数据项重新组合后合并成一条记录(主记录)，另一条记录将“停用”，两条记录的关联子记录也将合并到主记录中。

　　合并操作的步骤如下：

　　1. 在记录视图中选择两条记录;

　　2. 点击【合并】，如图3-3所示，页面列出两条记录的全部数据项;

　　图--合并记录

　　3. 从两条记录中，依次对每个数据项的信息进行选择，合并到主记录中;

　　4. 点击【确定】，正式将记录合并。

　　合并后，被合并记录的状态将置为“停用”。

发布：2008-06-27 16:52 编辑：泛普软件 · yangyong [打印此页] [关闭]