创建和查看客户

　　1、什么是客户管理?

　　客户管理模块包括客户、联系人、联系记录和故障单四个模块。客户模块主要管理客户的详细信息以及客户的相关业务资料。联系人模块主要管理与客户相关的联系人记录。联系记录模块主要管理销售人员与客户往来的信息，包括销售活动、电话咨询等等。服务单是管理产品售后及维修，主要是对客户反馈的产品问题后进行记录，方便技术人员解决问题以及对客户售后服务进行记录。一个客户可以对应多个联系人、多条联系记录。通过客户的相关信息可以查看客户相关的联系人，所有的联系记录以及其他相关信息。

　　2、如何创建和查看客户

　　每个公司的销售人员手中，都会有一定数量的客户资源，在处理客户资料的过程中，可能会遇到类似与其他销售人员跟单同一个客户，或电脑病毒、硬盘损坏等导致客户资料丢失的问题，因此这就需要我们使用客户管理系统来管理自己的客户，那么如何创建自己的客户呢?

　　用户进入CRM系统后，点击导航栏“客户”，进入“客户”序时簿界面，然后点击菜单栏里的新建按钮，如下图所示：

　　点击新建按钮后，就可以看到新增客户里面的基本信息，可以根据您的需要来填写客户的信息(注：带*号的为必录项)，如下图所示：

　　在客户基本信息页面中填写您所需要的客户信息，然后点击页面上方或下方的“保存”按钮即可保存客户资料。保存客户资料后，用户可以直接在客户资料中查看销售与该客户的最新进展情况，当你每更新一次联系记录时，对应客户资料单据中的最新联系日期、下次回访日期等字段就会自动随之更新，同时联系记录的内容概述也会自动更新到客户资料的“最新进展”字段中，另外，当客户新增合同订单后，客户资料中的“最新订单日期”也会自动随之更新，这些字段在编辑客户时是不能直接修改的，只能通过系统自动更新。

　　如果您觉得基本信息不能完全概括客户的一些重要信息的话，可以点击页面上的“更多信息”，输入客户的相关关联信息，如下图：

　　保存完毕后，并不意味着此客户的信息永远保存，不再变化，生意上的往来随时都在变化，这就要求我们要养成时刻更新客户信息的习惯：如果要重新建立客户来增加客户的信息就太麻烦了，所以我们只需要重新编辑客户信息就可以了。当然生意上只有永远的利益，没有永远的友谊，有的客户在一段时间之后可能不会再联系了，所以对于已经确认不再往来的客户就无需再保存他的信息，有必要的时候可以把他们删除掉。那么如何删除呢?如下图所示：

　　如上图所示，在客户列表右侧箭头所指的2个按钮，第一个是编辑客户，第二个是删除客户，通过这个2个按钮，可以编辑客户的删除客户。

发布：2008-06-24 11:34 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]