客户群调整操作说明

　　客户群调整操作说明

　　需求内容描述：

　　在固网CRM系统中，对于新增的客户，以新增客户的时间为准，要求在两个自然帐期内，允许地市本地网级CRM管理员进行调整。各客户群的调整需要要统一上报给本地网CRM系统管理员进行调整。例如：2009年3月24日新增的客户，在2009年4月30日前允许在CRM系统进行调整。但是调整规则为：

　　(1)新旧客户群标识同时调整。

　　(2)对于新增的客户ID，允许在两个自然帐期内进行客户群调整。

　　(3)对于程序上线后的第一个月，允许对2009年1月1日以后新增的客户ID对应的客户群调整(初步确认程序4月10日上线)。

　　(4)客户群调整的功能由地市分公司本网CRM管理员进行统一调整。各地自行审批。

　　具体操作：

　　第一步：通过合同号快速定位找到需要进行客户群调整的客户;

　　第二步：点击客户编号进入到客户详细信息页面;

　　第三步：选中需要调整客户群的客户，再点右上角的“执行”按扭进入到“客户级别调整主页”;

　　第四步：选择需要调整的客户群，原四大客户群或新四大客户群，也可以同时选择原四大客户群和新四大客户群，再点右上角的“客户等级调整”即可对当前客户进行客户群调整;

　　客户群调整后系统会自动在数据库中插入一条调整记录，请各地市本地网管理员使用该功能;

发布：2008-06-24 11:53 编辑：泛普软件 · yangyong [打印此页] [关闭]