客户筛查确认

　　客户筛查确认

　　业务描述

　　站址筛查确认功能实现客户经理确认站址筛查后的处理结果并与客户确认签字的功能。

　　此功能支持查询、导出、客户认可晒查初步方案、上传扫描件、取消需求、重新整合需求等功能。

　　操作步骤

　　1. 首先，客户经理需要成功登录系统。接着选择“销售”菜单下面的“筛查确认”子菜单，即可进入到“筛查确认”主界面。如下图所示：

　　2. 需求单查询。进入主界面后，默认会将当前登录员工所在地市下的，所有需求单记录全部查询并显示在下方，也可以根据页面上方的任何查询条件，进行针对性的查询。如果有符合筛选条件的记录，则会在页面下发现相应记录，如图：

　　3. 客户认可筛查初步方案。客户经理与客户进行站址的确认。查询出记录后，勾选要确认的记录，点击“客户认可筛查初步方案“按钮，弹出“客户认可筛查初步方案”页面。如图：

　　在认可页面中，需要先上传扫描件成功后，才可继续做认可操作。所以如下图，点击“上传”按钮后，弹出一个选择文件的对话框，选择一个图片。如图：

　　如果上传成功，则会出现“扫描件上传成功”的提示框，并在页面中展现所传图片，如下两图：

　　上传扫描件成功后，才可进行“确认”操作，如果对应需求单并没有做过“客户认可初步方案”，则会确认成功，完成认可操作，并且会触发派单动作，派给区域经理进行下一环节的选址谈判。否则会弹出提示需求已被确认。如下图所示：

　　如果不上传扫描件，直接点击“确认”按钮进行确认，是不会成功的，会弹出如下提示：

　　4. 取消需求。如果站址确认失败后，可以进行需求取消。找到一条要取消的记录，点击改记录最后的蓝色字的“取消需求“链接，打开一个”取消需求“的页面，如下所示：

　　需要先“上传扫描件”成功后，才能点击“确认”按钮，做取消需求。后面的操作步骤与3.2.9 需求变更中的第3项“需求单取消确认”操作步骤是相同的，在此不作敖述。

　　5. 重新整合。站址确认失败后，可以进行重新整合，让流程重新走一遍。找到一条要重新整合的记录，点击改记录最后的蓝色字的“重新整合“链接，打开一个” 重新整合需求“的页面，填好信息好，点击”确定“后，即可完成需求的重新整合操作。如下所示：

　　点击上图的“取消“按钮，则关闭”重新整合需求“ 的界面。

　　7. 导出。勾一条或多条记录，可以进行站址筛查确认单的导出操作。选中一条或多条记录，点击“选中导出”按钮，请看下图：

　　然后，会弹出“要打开或保存来自..”的对话框，选择一种方式，打开或保存导出的Excel

　　导出结果如下图：

　　看到上图，即完成导出功能的操作。

　　注意事项

　　数据与操作的正确性。

　　做需求取消时，应先上传扫描件再进行需求取消。

　　做客户初始方案确认时，应先上传扫描件再进行确认。

发布：2008-06-24 15:49 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]