客户经理

　　客户经理

　　需求收集功能是实现客户经理对客户所提需求进行收集的功能。功能目前支持3类需求的模板下载、批量需求导入、重单检重、正常单确认、发送资源需求整合等子功能。3类需求，分别为：铁塔类、楼宇室分类、隧道室分类。使用正确模板及正确的需求数据即可完成需求收集模块的一系列操作。

　　操作步骤

　　【内容】

　　1. 首先，使用角色为客户经理的正常工号登录铁塔CRM系统。登录成功

　　后，如下图所示：

　　2. 成功进入系统后，找到 “销售” 菜单点击，点击后会展现一系列子菜单，

　　然后找到 “需求收集” 子菜单，点击一下，进入“需求收集“功能页面，操作如图所示：

　　3. 模板的下载。进入到需求收集功能主页面后，可以看到在最上面，有铁塔类、楼宇室分类、隧道室分类，3类模板的下载按钮，点击蓝色的“(下载)” 即可进行相应模板的下载，点击后，会弹出是否打开或保存文件的提示，如下图所示：

　　点击保存按钮上的倒三角，选择保存，或 “另存为”，将模板保存下来即可。成功下载模板后，将客户的需求信息正确填写到Excel模板中。

　　4. 批量需求导入。需求模板准备妥当后，即可进行批量需求的导入。首先选择 “批量导入”标签，

　　然后点击“浏览”按钮，弹出模板选择的对话框，选择正确的模板

　　选择正确的模板后，点击“导入文件”按钮，界面会显示解析过程，如果数据无问题，后台会成功导入，并在页面显示上传成功等的提示也会在主界面下方展现，导入成功的记录。操作如下图所示：

　　5. 疑似重复单检重。可以看到上图中，成功导入需求信息后所展现的需求记录，后面有一列为“状态”的项，下面的信息内容为“疑似重复”。这是因为你导入的需求信息，可能是与系统现有的需求信息有重叠，比如需求ID、运营商、省分、地市、经度、纬度等属性的重复。如果是正常订单的话， “状态”项下的信息是空的。所以我们可以通过，“状态“项下的“查看详情”，来进行需求单的检重与正常订单确认。操作步骤如下：

　　找到一条记录，点击“状态” 下的“查看详情”，打开一个新的页面，如下图：

　　如上图所示，打开的是一个“疑似重复需求详情”页面。根据客户的判断，如果认为是重单，则勾选记录，点击“确认为重单，取消需求“ 按钮：

　　点击“确定” 按钮，完成检重需求单的操作。操作成功后，会刷新页面，刚刚那条重复的需求就不显示了。点击“关闭”按钮，可以关闭需求详情页面。

　　6. “确认为正常需求单“ 功能的操作步骤同上，与疑似重单取消的操作步骤是相同的，在此不作敖述。

　　7. 未处理需求下的“发送资源需求整合”功能。需要点击“未外理需求” 标签，会展现未处理需求页面，如图：

　　在未处理需求页面，显示的是所有做了需求导入，但没有进行“正常单确认“ 和 “疑似重单取消” 的需求单，(注：蓝色高亮的记录为疑似重单，正常的记录则为正常单。)也可以根据查询条件去针对性的做筛选查询。查出记录后，如果有重复的单子，会在状态列下显示“疑似重单”字样信息，后面有个蓝色的“查看详情”字样，与前面介绍的疑似重单取消的操作相同，在未处理需求页面，找到一条要做“疑似重单取消”的记录，并点击 “查看详情”进行检重和正常单确认操作。同上，不做敖述。

　　但，在未处理需求页面，如果是非蓝色的记录，则为正常单，则可以进行“发送资源需求整合”。勾选一条正常单的记录，点击“发送资源需求整合” 按钮，即可。如下所示：

　　如果失败，会返回具体报错信息，关注一下错误信息，按提示核实一下自己的需求信息就可以了。

发布：2008-06-24 15:54 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]