新增客户资料管理

　　新增客户资料管理

　　在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户资料】，如图：

　　注：代“*”是必录项

　　客户资料

　　填写客户编号、客户名、客户类别、手机号等个人信息。

　　客户编号在同一个管理处下是不允许重复的，一般与房间代码保持一致。如果新增客户资料保存时提示：“当前组织机构下已经存在代码为###的记录，保存失败。”这种情况下我们可以在新增的客户编号后面加“-1”即可保存。

　　客户帐号

　　如果客户提供银行帐号，在新增客户资料的客户帐号下面填写开户名称、开户银行、银行帐号、是否主帐号。一个客户可以有多个银行帐号，但是只能有一个主帐号，银行扣款时是默认主帐号。

　　客户家庭成员

　　填写与客户关系、名称、手机、性别等客户家庭成员资料。

　　客户基础资料

　　在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【客户基础资料】，如图：

1. 新增客户成员

　　主要是新增与客户有关系的家庭成员资料。

　　2. 客户资料一览表

　　客户资料一览表可以查看，新增，修改，删除客户资料，同时也可以进行缴款，新增预收单，预收核销，退款，发短信。(客户资料一览表将作为功能点在后面的章节详细讲解)。

　　3. 客户成员信息一览表

　　客户成员信息一览表可以查看，新增，修改，删除客户成员资料。

　　4. 客户更名单一览表

　　客户更名单一览表可以查看，新增，修改，删除客户更名的记录。新增更名记录审核之后会自动修改客户的名称。主要是针对有些物业公司规定不能在客户资料一览表里面直接修改客户名的情况而设定的。

发布：2008-06-24 16:26 编辑：泛普软件 · yangyong [打印此页] [关闭]