新增客户迁入管理

　　新增客户迁入管理

　　新增客户迁入主要是更改房间，客户之间的关系(即确认收费对象)及处理之前客户的欠费和预收等问题。

　　Ø 在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户迁入】，如图：

　　填写房间、客户、迁入日期、迁入性质等信息。迁入性质选项分为：业主、租户、住户

　　1. 迁入性质

　　当迁入性质选择业主时，客户就变更成这个房间的业主，默认之前的业主迁出。

　　当迁入性质选择租户时，客户就变更成这个房间的租户，默认收费对象为现在的租户，之前的租户迁出，业主的资料不发生变更。

　　当迁入性质选择住户时，客户就变更成这个房间的住户，默认收费对象为现在的住户，之前的住户迁出，业主、租户的资料不发生变更。

　　房间默认收费对象依次为住户、租户、业主。也就是没有住户的情况之后就默认租户，如果同时没有租户，则默认是业主。如果又没有业主的话，则是空房，不产生收费。

　　2. 生成费用

　　如果这个房间有水电表，点开【抄表】，输入本次读数，读数日期，生成费用勾选上。(这个主要是针对以前客户迁出之前要计算水电的情况，如果客户之间协商统一由一方月底来结算，这个地方就不要录入)。

　　3. 将以前客户欠费转移到新客户

　　如果以前的客户存在欠费，勾选上代表以前的客户的欠费自动会转移给新客户，否则，欠费还是以前客户的。

　　4. 将以前客户预收款转移到新客户

　　如果以前的客户存在未核销完的预收款，勾选上代表以前的客户未核销的预收款自动转移到新客户。如果不选，则默认未核销的预收还是以前客户的。

　　迁入迁出

　　1. 快速迁入迁出

　　迁入：找到要修改的房间，选择客户代码(新的客户)、迁入日期、迁入性质，然后保存。

　　迁出：找到要修改的房间，输入迁出的时候，然后保存。

　　引入：可以现在excel里面整理好资料，然后引入系统。要引入的内容必须放在excel的sheet1里面，否则系统不能识别。

　　点击引入，弹出【客户快速迁入迁出引入】对话框，点开…选择要引入的文件，然后设置“列对应设置”(设置excel中的列与系统中的列对应关系)。然后确认并保存。

　　2. 客户迁入验收信息一览表

　　客户迁入验收信息一览表可以查看客户的验收信息，新增、修改、删除客户迁入记录。

　　3. 客户迁入迁出一览表

　　在系统主界面点击【客户关系管理】->【客户管理】->【迁入迁出】->【客户迁入迁出一览表】，如图：

　　客户迁入迁出一览表可以查看客户的迁入时间，迁出时间，迁入性质、新增迁入、新增迁出、修改迁入、删除客户迁入迁出的记录、还可以关联的查看房间，客户资料。

　　注：新增客户入伙之后在客户迁入迁出一览表会自动生成一条迁入记录。

　　4. 历史客户信息一览表

　　历史客户信息一览表主要是记录之前业主的迁入迁出的记录。

　　5. 住户通讯录

　　住户通讯录，可以查看客户的电话，传真等联系方式。

发布：2008-06-24 16:44 编辑：泛普软件 · yangyong [打印此页] [关闭]