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客户资料及迁入信息

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  业主变更管理-客户资料及迁入信息

  方法1:

  1、新增客户资料

  在【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户资料】,点开【客户资料一览表】,如图:

  

1.png

 

  填写客户名,客户帐号信息等。(代*的是必录项)

  客户编号在同一个管理处下是不允许重复的,一般与房间代码保持一致。如果之前的客户编码就是房间编码的话,那新增的客户编号就设置为房间代码后面加“-1”,以此类推。如果新增客户资料保存时提示:“当前组织机构下已经存在代码为###的记录,保存失败。”说明这个客户编码已经被用过,那客户编码要重新编写。

  2、新增客户迁入

  在【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户迁入】,点开【新增客户迁入】如图:

  

2.png

 

  在【新增客户迁入】界面,输入房间,新客户,迁入日期,迁入性质。其中迁入日期是要来记录实际迁入的日期,与后续的收费不关联。

  如果之前客户的欠费要转移给新客户,就要勾选上“将以前客户欠费转移到新客户”; 如果之前客户的未核销完的预收款要转移给新客户,就要勾选上“将以前客户预收转移到新客户”。

发布:2008-06-24 17:06    编辑:泛普软件 · yangyong    [打印此页]    [关闭]