新建客户和相关项填写

　　1. 什么是客户

　　客户是指与我方有业务往来的单位或个人，或已经进行较深接触的潜在客户。也可以是与我方有关系的其他企业实体。

　　2. 新建客户

　　a) 在【动作】菜单中，单击【新建】。

　　b) 在【常规】标签中，输入客户名称、客户简称、客户来源、客户性质、是否多行客户、行业及联系信息。如果在参数设置中选择了：“自动生成客户助记码”，保存后自动生成助记码。生成规则：字符、字母、数字、特殊符号均不变(字母均为小写)，汉字去生母第一个字母，组合成助记码。

　　红色为必填项(系统中所有填写的信息红色都为必填项)。

　　c) 在新建页面中有【检查名称重复客户】选项，单击弹出页面，在弹出页面中输入需要进行重复检查的客户名称，单击【开始检查】，列表中会显示查询到的重复客户;如果已经保存，则会显示自身和其他重复客户名称。

　　d) 设置父级客户

　　i. 单击【父级客户】右边的【查询】按钮。

　　ii. 在【查询客户记录】对话框的查找框中，输入需要查找客户记录的名称，然后单击查找。

　　iii. 在列表将会显示符合查询条件的客户记录，双击客户记录选取。

　　e) 保存新建信息

　　i. 保存新建的客户信息并继续编辑，请单击【保存】。

　　ii. 保存新建的客户信息并关闭窗口，请单击【保存并关闭】。

　　f) 相关项

　　i. 只有新建保存后，才会出现相关项。

　　ii. 在相关项中同样可以进行该模块的新建、删除等操作。

　　iii. 在相关项中可以察看和操作该模块的记录。

　　iv. 只有拥有相应权限才可以进行以上操作。

　　g) 在相关项中新建联系人

　　i. 只有保存后，才会出现相关项。

　　ii. 在相关项中的【动作】菜单中，单击【新建】，弹出“新建联系人”页面

　　iii. 在【常规】标签中，输入联系人的基本信息：姓名、联系人信息、公司信息及联系信息，同时也可以上传联系人肖像，选择

，在弹出的对话框中选择需要上传的图片，保存后才可见。在页面布局中编辑“肖像”字段，修改上传图片的类型与大小。(系统会要求验证页面flash，否则会报错。简单的验证方法，看看能否正常显示qq秀，如果不行就安装qq提供的qq秀flash控件。)

　　设置上级联系人

　　单击【上级联系人】右边的【查询】按钮。

　　i. 在【查询联系人记录】对话框的查找框中，输入需要查找联系人记录的名称，然后单击查找。

　　ii. 在列表将会显示符合查询条件的联系人记录，双击联系人记录选取。

　　a) 保存新建信息

　　i. 保存新建的联系人信息并继续编辑，请单击【保存】。

　　ii. 保存新建的联系人信息并关闭窗口，请单击【保存并关闭】。

发布：2008-06-25 16:42 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]