创建客户操作方法

　　创建客户

　　进入‘客户管理->客户管理’模块，如下图：

　　各个数据区说明：

　　1区：客户状态。选中其中的客户状态时，右边2区自动显示该状态的客户。鼠标右键客户状态，可以对客户状态进行重命名。

　　2区：客户资料显示区。鼠标双击某条客户资料、或者鼠标右键，在弹出菜单中选择‘编辑客户’，将弹出客户资料详细情况，可以对客户资料进行编辑处理。在弹出菜单中，还可以做其他一些操作，如‘创建客户’，‘删除客户’、‘导出’、‘打印’等等。

　　3区：操作提示区Message。对客户进行各种操作时，成功与否都会在Message显示，给予提醒。

　　4区：客户联系人。可以对客户的联系人进行维护。一个客户可以有多个联系人。具体操作见2.2章节。

　　5区：日志及维护记录。显示每个客户发生的操作日志记录，同时可以维护客户的日常追踪、交互往来等记录。

　　6区：售前报价。对曾经给客户报的价格进行登记维护，再次联系时便于做到心中有数。

　　7区：购买情况。登记客户购买的产品和服务。

　　8区：当本客户的业务员由于休假等原因不能来上班跟踪客户，可以暂时先授权给其他业务员，由其他业务员暂行代为跟踪。休假完毕后，可以收回授权。

　　9区：在该tab页面，可以统计该提前催缴年费的客户，还可以统计欠款的客户，便于业务员进行费用催缴。

　　创建客户操作方法：

　　鼠标右键1区：在弹出菜单中选择‘创建客户’，也可以直接点击本界面最上方的‘创建客户’菜单项：

　　弹出填写客户资料的界面：

　　其中红色字体表示必填项。关键字表示该客户名称的关键信息内容。例如深圳市中兴通信股份有限公司，关键字就是‘中兴’。这样其他业务员再创建带有‘中兴’的客户时，系统将会给予提醒，便于出现客户重复创建。

　　提醒：关键字越简洁越好。

　　如果该客户已经是正式客户时，将‘客户状态’下拉选择改为‘正式客户’。

　　如果是补录历史客户，创建日期记得要修改为该客户的创建日期，这样便于统计。系统默认创建日期为当前日期。

　　客户资料填写完毕后，点‘确定’，就对该客户进行了保存。保存成功后，在客户管理主界面的1区就可以看到该客户资料了。需要继续编辑时，鼠标双击就可以了。

发布：2008-06-27 14:38 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]