客户档案管理

　 客户档案管理

1、建立客户档案

　　建立客户档案时，为了避免客户冲突，业务员应先查询预录入的客户在系统中是否存在，有两种方法可以使用。

　　第一种：在新建客户时直接输入客户名将会显示已录入系统的客户名称(支持模糊查询)

　　第二种：

　　第一步：点击“客户”，进入客户列表界面

　　第二步：输入客户名称或其他查询条件(可支持模糊查询)，点击确定

　　第三步，如查询后发现没有该客户信息，即可新增客户。

　　2、创建客户信息

　　第一步：点击“客户”菜单，点击“新建”

　　第二步：将客户信息录入进系统，其中红色标注为必填选项，最后点击“保存”按钮。

　　注：1、客户名称字段需填写完整公司名称或名片上的公司名称(例：上海联创世纪企业管理咨询有限公司)

　　2、省份字段需加“市”或“省”(例：上海市;江苏省;四川省)

　　3、城市字段不需加“市”或“省”(例：上海;成都;贵阳;苏州)

　　4、地址字段必须完整且精确到门牌号(例：上海市浦东新区浦电路438号5楼B座)

　　5、电话及传真字段要加区号,中间不加任何符号，分机用“*”分割

发布：2008-06-27 15:16 编辑：泛普软件 · yangyong [打印此页] [关闭]