客户基本信息记录

　　客户基本信息记录

　　用于记录客户单位的各种基本信息，客户可以是有业务往来的客户，也可以是需要跟踪的潜在客户，可以用客户大类、客户子类、关系类型、重要度、阶段、地区信息等分类项对客户进行有效的分类。

　　图2-2 客户

　　客户的主要分类项

　　关系类型：针对客户的一种分类方法，值可以在数据字典中定义。

　　重要度：记录的紧急程度，如非常重要、一般等，值可以在数据字典中定义。

　　阶段：标明客户的商务进展情况，值可以在数据字典中定义。

　　客户大类、客户子类：针对客户的一种分类方法，值可以在客户分类中定义。

　　省/直辖市、市/县：客户所属地区。

　　客户的状态

　　客户的状态包括活动与非活动两种。

　　活动：客户处于启用状态，可以编辑;

　　非活动：客户处于停用状态，无法编辑。

　　在客户中，点击【停用客户】，可将客户的状态置为“非活动”;处于“非活动”的客户无法执行编辑操作。点击【激活客户】，可将“非活动”的客户重新激活，状态置为“活动”。

　　客户的关联关系

　　客户可以与联系人、商机、报价单、订单、活动建立一对多的关联关系，例如，一个客户可以关联多个的联系人，用来记录当前客户的全部主要联系人信息。它们之间的关联关系如下图所示：

发布：2008-06-27 16:24 编辑：泛普软件 · yangyong [打印此页] [关闭]