客户资源信息管理

　　客户资源信息管理

　　单击客户管理下的客户信息，打开客户信息界面。

　　界面：

　　客户信息界面左边为客户分组，右边为客户列表，下边为选中客户的相关信息。

　　选中左边窗体的一个客户分组，右边客户列表显示此组的客户信息，选中一个客户信息，下边相关信息列表显示此客户的相关信息。

　　管理客户分组：

　　选中一个客户分组，右击显示快捷菜单，有三个选项：新增分组、修改分组、删除分组。分别点击它们进行操作。

　　新增分组和修改分组相同，不过修改时窗体有值而新增时没有：

　　选中最高一级产品类别，则此分组为最高级别。

　　新增/修改完毕，点击保存新增按钮保存后执行添加操作，点击保存退出按钮保存后退出窗体。

　　删除分组时直接点击删除分组选项。

　　新增/修改客户信息：

　　新增操作和修改操作相同

　　点击新增/修改按钮(点击新增按钮前需选择一个客户分组，点击修改按钮前必须选中一条信息)，打开新增/修改窗体。

　　新增/修改信息后，点击保存新增按钮保存后执行添加操作，点击保存退出按钮保存后则退出窗体。

　　删除客户信息：

　　选中需要删除的客户信息，点击删除按钮删除，可以选择多条信息一次删除多条信息。

　　快速查询：

　　点击快速查询按钮，打开查询窗体。

　　在查找项目中选择一个列名，在查询内容中填写值，点击开始查找按钮查询信息。还可以根据日期查询，但必须选择起始日期前面的复选框。

　　导出列表：

　　点击导出列表按钮，在打开的另存为窗体中选择要导出的地址，然后单击保存按钮导出。

　　打印报表：

　　点击打印报表按钮，打开打印设置窗体。

　　在打印窗体中设置打印行范围、适应宽度、方向、标记及选择要打印的列，设置好之后单击打印按钮，打开打印预览窗体。

　　在此窗体中预览报表，并可以缩放，而且有多页的情况下进行布局显示。

　　预览满意，就可以打印了，单击第一个按钮(打印按钮)，选中存放地址，点击保存开始打印。

　　数据显示：

　　数据显示有多个选项，有按月显示、按周显示、按天显示、显示某个时间段的信息、显示所有和不显示任何信息。

　　其中显示某个时间段的信息为自定义信息，如图：

　　选择时间段，点击开始查找按钮查询信息并显示。

　　快捷菜单：

　　快捷菜单有五个选型：新建客户、修改客户、删除客户、修改当前分组和数据过滤。由于前三个我们在前面已经介绍了，现在介绍修改当前分组和数据过滤。

　　修改当前分组和我们前面介绍的修改客户分组一样，不同的是现在要选择一条客户信息，修改这条信息所在的客户分组。

　　数据过滤是先要选择一列，然后右击显示快捷菜单，在其中选择数据过滤，打开数据过滤(也称定制过滤)窗体。

　　此窗体是根据选中的那一列的列名在此窗体上生成条件查询数据，即数据过滤。

　　它包含两个条件，用两个单选按钮“并且”和“或者”连接，选中“并且”按钮，则两个条件都必须满足，选中“或者”按钮，只要满足一个条件即可。

　　两个条件都有一个下拉列表，他们的值为等于、不等于、小于、大于等运算符，而它们后面都有一个文本框，用于填写值。

　　例如选中的列为客户名称，下拉列表中选中的运算符为等于，文本框中填写值为“aaa”，条件连接选中或者，第二个条件运算符也为等于，值为“bbb”，则生成的条件为：“客户名称等于aaa 或者等于bbb”。满足此条件的数据则会显示出来。

　　当然，如果不选并且和或者按钮，则只有第一个条件。

　　填写值时，“_”表示任何单个字，“%”表示任意字。如“_ab%”表示值的第一个字母为任意一个字母，第二三字母必须是ab，后面可以有不限个数的任意字母。

发布：2008-06-28 16:10 编辑：泛普软件 · yangyong [打印此页] [关闭]