客户联系人设定

　　客户联系人设定

　　1、菜单：[日常办公] →[CRM管理]→ [CRM基础资料]→[联系人设定]

　　2、功能：提供给用户对客户联系人的管理，方便对客户所属联系人进行统计。在这里录入联系人的资料以后，在使用[客户问题]、[电话中心]等功能时相关的栏位都会抓取这里的资料。

　　3、输入画面：

　　4、栏位说明：

　　Ø 查询页面：

　　² 归属客户：联系人的归属客户，用户可以根据需要选择联系人的[归属客户]对联系人资料进行查询。

　　² 使用客户：联系人的使用客户，用户可根据需要输入联系人的[使用客户]名称，对联系人资料进行查询，可根据需要进行[模糊查询]。

　　² 切换到高级查询：点击进入高级查询，系统会列示更多的查询条件，供用户对资料进行查询。

　　Ø 新增页面：

　　² 归属客户：此联系人的所属客户，及系统中已经录入的客户资料，可以为[售前]或[售后]客户。

　　² 使用客户：真正使用此联系人与集团进行联络的公司，例如:B公司是A公司的子公司，A公司是集团的客户，但是服务范围也包含他的子公司B公司，而当前的[联系人]是属于B公司的员工,在这种情况下就可以将[使用用户]设置为B公司。

　　² 联系人姓名：当前联系人的姓名。

　　² 电话：与联系人之间进行通话的电话号码。

　　² 手机：联系人的手机号码。

　　² Email：联系人的电子邮箱地址。

　　² 职位：联系人于其公司中的职位。

　　² 生日：联系人的生日日期。

　　² 联系地址:联系人的联系地址。

　　5、操作说明：

　　Ø 在此页面可以对与客户经常联系的人员进行记录。通过菜单[日常办公]--[CRM管理]--[CRM基础资料]--[联系人设定]进入联系人设定页面，进入时系统默认带入查询页面。

　　Ø 新增时，点击[新增]按钮,进入新增页面后输入相应的[归属客户]、[联系人姓名]、[电话]或[手机](两者不能同时为空)，保存即可。

　　Ø 如果需要对已经保存的[联系人]进行修改，通过[速查]按钮速查出所需要修改的[联系人]资料后，直接进行修改并点击[保存]按钮保存修改以后的结果。

　　Ø 如果要删除某笔[联系人]资料，选中后点[删除]按钮即可。

　　Ø 如需要对已经保存的[联系人]进行修改，通过[速查]按钮可查出所树妖修改[联系人]资料后，直接进行修改并点击保存即可修改完成。

　　Ø 如需删除某笔[联系人]资料，选中后点[删除]即可。

发布：2008-06-24 10:55 编辑：泛普软件 · yangyong [打印此页] [关闭]