客户联系人的新增、修改、删除维护

　　联系人管理

　　1. 什么是联系人

　　联系人是指客户企业中负责与我方进行业务联系的人群，一个客户下可以建立多个联系人。通过联系人档案的建立，客户关怀活动的进行，可以使我们更好的为客户服务，从而达到客户关系管理目的，提高企业竞争力，增加销售收入。

　　1. 新建联系人

　　a) 在【动作】菜单中，单击【新建】。

　　b) 在【常规】标签中，输入联系人的基本信息：姓名、联系人信息、公司信息及联系信息，同时也可以上传联系人肖像，选择

，在弹出的对话框中选择需要上传的图片，保存后才可见。在页面布局中编辑“肖像”字段，修改上传图片的类型与大小。(系统会要求验证页面flash，否则会报错。简单的验证方法，看看能否正常显示qq秀，如果不行就安装qq提供的qq秀flash控件。)

　　c) 设置上级联系人在哪里设置?

　　i. 单击【上级联系人】右边的【查询】按钮。

　　ii. 在【查询联系人记录】对话框的查找框中，输入需要查找联系人记录的名称，然后单击查找。

　　iii. 在列表将会显示符合查询条件的联系人记录，双击联系人记录选取。

　　d) 保存新建信息

　　i. 保存新建的联系人信息并继续编辑，请单击【保存】。

　　ii. 保存新建的联系人信息并关闭窗口，请单击【保存并关闭】。

　　1. 编辑联系人

　　a) 在联系人列表中，双击(或在选中的联系人记录上面点鼠标右键，在弹出的窗口点“打开”按钮)打开需要编辑的联系人。

　　b) 在联系人窗口中，编辑需要修改的信息。

　　c) 保存修改信息。

　　i. 保存修改的联系人信息并继续编辑联系人，请单击【保存】。

　　ii. 保存修改的联系人信息并关闭窗口，请单击【保存并关闭】。

　　4. 删除联系人

　　a) 在联系人列表中，选择需要删除的联系人。

　　b) 在【动作】菜单中，单击【删除】。

　　c) 软件将会询问是否要删除联系人记录，单击【确定】。

　　5. 分配联系人

　　a) 在联系人列表中，选择需要分配的联系人。

　　b) 在【动作】菜单中，单击【分配】。

　　c) 在【分配联系人】窗口中，选择相应的操作。

　　i. 单击【查找】按钮。

　　ii. 在【查找记录】窗口中查找需要被分配的用户，单击选择用户。

　　iii. 选择需要分配的记录范围及需要分配的关联实体和消息提醒方式。

　　iv. 单击【确定】返回。

　　d) 联系人一旦被分配了，它的所属用户将被改成被分配的用户。

　　e) 联系人分配时，可以选择被分配联系人的关联记录。

　　f) 必须有【分配】权限，才可以进行此操作。

　　6. 共享联系人

　　a) 在联系人列表中，选择需要【共享的】记录。

　　b) 在【动作】菜单中，单击【共享】。

　　c) 在共享窗口中，可以查看该记录共享给了那些用户以及有哪些操作权限。

　　d) 单击左侧栏中的【添加用户/组】，可以添加被共享的用户或组。

　　e) 在列表中选择需要删除的记录，单击左侧栏中的【删除所选用户/组】，可以取消联系人对那些用户/组的共享。

　　f) 单击【所有选中用户权限】，可以同时选中所选用户/组的所有权限，再单击一次则取消选择权限。

　　g) 单击【重置】，则恢复到打开共享窗口的初始状态。

　　h) 联系人共享时，可以选择被联系人客户的关联记录

　　i) 单击【收回共享】，可以取收回此联系人的所有共享权限和关联记录。

发布：2008-06-25 16:57 编辑：泛普软件 · zhengyi [打印此页] [关闭]