客户成交信息分类管理

　　客户成交信息分类管理

　　1、菜单：[日常办公] →[CRM管理]→ [CRM基础资料]→[成交分类]

　　2、功能：[成交分类]对售前客户通过成交比率作一个分类管理，便于对售前客户信息的统计和查询。在[售前客户]资料中可以根据此资料将售前客户进行分类,以便管理。

　　3、输入画面：

　　4、栏位说明：

　　Ø 类别代号：用户所设成交分类的代号，是唯一、不能修改的值。

　　Ø 类别名称：用户为所设成交分类定义的名称。

　　Ø 操作列：可以在此点击相关按钮对成交分类进行修改或删除。

　　5、操作说明：

　　Ø 需要新增客户成交分类时，可以直接点击[新增]按钮进行增加，弹出新增窗口。

　　Ø 对客户的成交情况进行分类。新增时，输入相应的[类别代号]及[类别名称]保存即可。

　　Ø 如果需要对已经保存的[成交分类]进行修改，选择所需要修改的[成交分类]后，点击[操作列]中的[修改]按钮,进入修改窗口后直接进行修改并点击[保存]按钮保存修改以后的结果。当修改后，系统会相应的更新客户资料中的[成交分类]栏位的值。

　　如果需要对已经保存的[成交分类]进行删除，选择所需要删除的[成交分类]后，点击[操作列]中的[删除]按钮,对资料直接进行删除。当删除某类别时，系统也会进行检测，当该类别已使用时，系统会给出提示信息且不允许做删除动作。

发布：2008-06-24 10:46 编辑：泛普软件 · yangyong [打印此页] [关闭]